Сравнение BANEP vs JNOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JNOSP выглядит привлекательнее: 3.36 против 4.93. Премия к оценке BANEP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BANEP дешевле: 0.24 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0.21, у BANEP — 0.27. JNOSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE JNOSP — 6.28%, у BANEP — 5.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая BANEP (4.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0.22, у JNOSP — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANEP | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 3.36 | |
| P/B | 0.27 | 0.21 | |
| P/S | 0.24 | 0.45 | |
| PEG | — | -2.34 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 6.28% | |
| ROA | 4.17% | 3.35% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 37.05% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | 0.10% | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 0.20% | |
| EPS | $277.12 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $80.18 | |
Технический анализ
BANEP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANEP — 55.4 (нейтральная зона), JNOSP — 31.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BANEP торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как JNOSP ниже этой средней (-32.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), JNOSP — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNOSP стабильнее (0.36 vs 0.41). Значение ниже 0.8 делает JNOSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 31.53 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 2.25 | |
| CCI (20) | 47.76 | -85.79 | |
| MFI | 51.53 | 36.65 | |
| Williams %R | -27.50 | -97.75 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 45.00 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 25.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -16.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -32.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | +2.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 46.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.36 | |
| ATR % | 2.48% | 11.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.64 | |
| RS Rating | 42.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -53.84 | |
| BB ширина | 7.49 | 64.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, JNOSP — 6,26 млн ₽. BANEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANEP — 67,77 млн ₽, JNOSP — 14,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANEP | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 46,82 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | 6,26 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $5.03 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 34,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | 14,42 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANEP — 13.37%, JNOSP — 0.10%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BANEP — 18 лет, JNOSP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 53.16%, JNOSP — 0.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANEP | JNOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | 0.10% | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 0.20% | |
| Лет выплат | 18.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANEP — январе (+4.93%), для JNOSP — январе (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANEP — июль (-9.82%), JNOSP — октябрь (-6.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Славн-ЯНОС привилегированные?
У кого выше рентабельность — BANEP или JNOSP?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Славн-ЯНОС привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Славн-ЯНОС привилегированные?
У кого выше маржинальность — BANEP или JNOSP?
Какая акция лучше по технике — BANEP или JNOSP?
Что лучше купить — BANEP или JNOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией