Сравнение BANE vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UKUZ отрицательный (-1.10) — компания генерирует убытки. BANE прибылен, P/E составляет 4.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BANE оценён ниже: 0.24 против 1.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель BANE (5.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANE | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -1.10 | |
| P/B | 0.27 | -0.30 | |
| P/S | 0.24 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 27.50% | |
| ROA | 4.17% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 9.66% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BANE — 37.6, UKUZ — 38.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета UKUZ — 0.26, BANE — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 6.00 | |
| CCI (20) | -66.48 | -116.63 | |
| MFI | 40.88 | 62.09 | |
| Williams %R | -81.36 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.26 | |
| ATR % | 2.44% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -1.27 | |
| RS Rating | 24.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -32.63 | |
| BB ширина | 10.03 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
BANE выплачивает дивиденды с доходностью 8.37% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANE | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.10%), UKUZ — в октябре (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — BANE или UKUZ?
Какие дивиденды у Башнефть и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — BANE или UKUZ?
Что лучше купить — BANE или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией