Сравнение BALL vs SW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BALL торгуется с P/E 16.11, тогда как SW — с P/E 52.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SW оценён ниже: 0.62 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SW дешевле: 1.11 против 2.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SW оценён ниже: 7.90 vs 10.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BALL составляет 17.29%, что превышает показатель SW (2.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BALL впереди: 6.87% против 1.22% у SW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, SW — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BALL | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | 52.73 | |
| P/B | 2.70 | 1.11 | |
| P/S | 1.11 | 0.62 | |
| PEG | 0.15 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | 7.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | 2.08% | |
| ROA | 4.74% | 0.84% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 18.36% | |
| Операц. маржа | 9.17% | 4.80% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 1.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 4.75% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 239.18% | |
| EPS | $3.53 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $33.30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BALL — 41.5, SW — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, SW на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), SW — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), SW — 29.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BALL — 0.39, SW — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BALL | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 42.77 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 30.82 | |
| CCI (20) | -94.14 | -102.62 | |
| MFI | 42.17 | 47.62 | |
| Williams %R | -68.45 | -69.18 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -2.19 | -3.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | -8.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 82.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 1.29 | |
| ATR % | 2.83% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -0.42 | |
| RS Rating | 44.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -27.73 | |
| BB ширина | 16.04 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, SW — 699 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BALL | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 31,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 699 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 3,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BALL платит 1.41%, SW — 4.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BALL | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 4.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 239.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.90%), SW — в мае (+5.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для SW — октябрь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +6.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше рентабельность — BALL или SW?
Какие дивиденды у Ball Corporation и Smurfit Westrock Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше маржинальность — BALL или SW?
Какая акция лучше по технике — BALL или SW?
Что лучше купить — BALL или SW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией