Сравнение BALL vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SON — P/E 4.62 vs 16.11 у BALL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SON дешевле: 0.63 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SON дешевле: 1.33 против 2.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SON оценён ниже: 6.14 vs 10.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.14% против 17.29% у BALL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SON — 13.83%, BALL — 6.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, SON — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BALL | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | 4.62 | |
| P/B | 2.70 | 1.33 | |
| P/S | 1.11 | 0.63 | |
| PEG | 0.15 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | 30.14% | |
| ROA | 4.74% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 9.17% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 20.21% | |
| EPS | $3.53 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $35.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BALL — 41.5 (нейтральная зона), SON — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, SON на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), SON — 23.1 (слабый тренд). По бете BALL стабильнее (0.39 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает BALL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BALL | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 30.81 | |
| CCI (20) | -94.14 | -129.40 | |
| MFI | 42.17 | 32.23 | |
| Williams %R | -68.45 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -2.19 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.51 | |
| ATR % | 2.83% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 0.13 | |
| RS Rating | 44.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -17.86 | |
| BB ширина | 16.04 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BALL — 13,16 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, SON — 396,38 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, SON — 392,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BALL | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BALL — 1.41%, SON — 4.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BALL | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 20.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BALL — январе (+3.90%), для SON — ноябре (+4.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для SON — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6.19% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — BALL или SON?
Какие дивиденды у Ball Corporation и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — BALL или SON?
Какая акция лучше по технике — BALL или SON?
Что лучше купить — BALL или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией