Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BALL vs SLGN

Тикер 1

Тикер 2

BALL22

19SLGN

BALL против SLGN — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BALL крупнее в 3,7× (16,46 млрд $ vs 4,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SLGN — P/E 16,54 vs 17,54 у BALL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BALL составляет 17,04%, что превышает показатель SLGN (11,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BALL впереди: 6,61% против 4,05% у SLGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SLGN составляет 1,94%, у BALL — 1,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BALL набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SLGN — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ball Corporation

BALLNYSE

$61,81-$0,12 (-0,19%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 16,46 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.7

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Silgan Holdings Inc.

SLGNNYSE

$42,11-$0,06 (-0,14%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,45 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

4.3

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BALLSLGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SLGN оценён рынком дешевле: 16,54 против 17,54 у BALL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SLGN оценён ниже: 0,67 против 1,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLGN дешевле: 1,88 против 2,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLGN оценён ниже: 10,58 vs 10,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,04% против 11,69% у SLGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BALL — 6,61%, SLGN — 4,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1,26, SLGN — 2,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLSLGN

Показатель	BALL	SLGN
Мультипликаторы оценки
P/E	17,54	16,54
P/B	2,86	1,88
P/S	1,15	0,67
PEG	0,21	-1,67
EV/EBITDA	10,84	10,58
Рентабельность
ROE	17,04%	11,69%
ROA	4,70%	2,82%
Валовая маржа	16,45%	17,07%
Операц. маржа	11,07%	9,61%
Чистая маржа	6,61%	4,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,26	2,03
Текущая ликв.	1,07	1,27
Быстрая ликв.	0,66	0,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,29%	1,94%
Коэфф. выплат	22,73%	32,36%
EPS	$3,56	$2,55
Балансовая стоим.	$21,69	$22,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу BALL: скоринг 51/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BALL — 45,4, SLGN — 46,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BALL выше на 1,8%, SLGN — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BALL — 22,3 (слабый тренд), SLGN — 25,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета BALL — 0,23, SLGN — 0,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BALLSLGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BALL	SLGN
Осцилляторы
RSI (14)	45,36	46,71
Stochastic %K	16,74	28,11
CCI (20)	-75,86	-39,91
MFI	47,41	49,92
Williams %R	-83,26	-71,89
MACD гистограмма	-0,46	-0,29
Momentum (10)	-3,38	1,39
Тренд
ADX	22,31	25,42
Цена vs EMA 9	-1,64%	+0,80%
Цена vs EMA 20	-1,75%	-1,27%
Цена vs SMA 50	+1,76%	-2,02%
Цена vs SMA 200	+6,99%	+1,12%
Объём
CMF	0,12	-0,02
Volume Ratio	76,66	57,95
Волатильность и статистика
Beta	0,23	0,55
ATR %	2,48%	3,53%
Sharpe (1г)	0,40	-0,35
RS Rating	55,00	24,00
52w от хая	-9,31	-14,89
BB ширина	8,66	23,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BALL — +11,60%, SLGN — +10,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, SLGN — 288,40 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, SLGN — 422,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BALL	SLGN
Выручка	13,16 млрд $	6,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.60%	+10.70%
Чистая прибыль	912 млн $	288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	-77.20%	+4.40%
EPS (TTM)	$3,33	$2,71
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	729,84 млн $
Free Cash Flow	788 млн $	422,75 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BALL платит 1,29%, SLGN — 1,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, SLGN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 22,73%, SLGN — 32,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BALL	SLGN
Див. доходность	1,29%	1,94%
Годовые дивиденды	$0,60	$0,63
Коэфф. выплат	22,73%	32,36%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,04%	2,38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,90%), SLGN — в январе (+5,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2,02%), для SLGN — сентябрь (-2,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6,93% против +5,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BALL

+3,9

+0,4

-0,8

+1,0

-1,7

+2,5

+2,3

+0,9

-2,0

-1,4

+3,8

-2,0

SLGN

+5,2

-1,8

+0,8

+0,7

-1,0

+1,2

-0,2

+0,6

-2,1

-1,3

+2,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Silgan Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Silgan Holdings Inc. ниже (16,54 vs 17,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BALL или SLGN?

ROE BALL — 17,04%, SLGN — 11,69%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ball Corporation и Silgan Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1,29%, SLGN — 1,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Silgan Holdings Inc.?

По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BALL или SLGN?

Чистая маржа BALL — 6,61%, SLGN — 4,05%. BALL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BALL или SLGN?

Технический скоринг: BALL — 51/100, SLGN — 43/100. BALL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BALL или SLGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BALL выигрывает 22, SLGN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией