Сравнение BALL vs SLGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SLGN оценён рынком дешевле: 14.19 против 16.11 у BALL (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SLGN оценён ниже: 0.61 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLGN дешевле: 1.73 против 2.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SLGN оценён ниже: 8.60 vs 10.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.29% против 12.47% у SLGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BALL — 6.87%, SLGN — 4.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, SLGN — 2.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BALL | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | 14.19 | |
| P/B | 2.70 | 1.73 | |
| P/S | 1.11 | 0.61 | |
| PEG | 0.15 | -7.69 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | 12.47% | |
| ROA | 4.74% | 3.04% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 17.41% | |
| Операц. маржа | 9.17% | 9.75% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 4.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 30.59% | |
| EPS | $3.53 | $2.68 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $21.98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BALL — 41.5, SLGN — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, SLGN на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), SLGN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), SLGN — 19.0 (нет тренда). BALL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SLGN. Волатильность: бета BALL — 0.39, SLGN — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BALL | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 42.18 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 31.01 | |
| CCI (20) | -94.14 | -111.72 | |
| MFI | 42.17 | 26.00 | |
| Williams %R | -68.45 | -68.99 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -2.19 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | -10.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 89.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.70 | |
| ATR % | 2.83% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -1.15 | |
| RS Rating | 44.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -33.40 | |
| BB ширина | 16.04 | 11.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, SLGN — 288,40 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BALL | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $2.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 729,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 422,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BALL платит 1.41%, SLGN — 2.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, SLGN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, SLGN — 30.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BALL | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 30.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.90%), SLGN — в январе (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для SLGN — сентябрь (-2.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6.19% против +5.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BALL или SLGN?
Какие дивиденды у Ball Corporation и Silgan Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BALL или SLGN?
Какая акция лучше по технике — BALL или SLGN?
Что лучше купить — BALL или SLGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией