Сравнение BALL vs LPX

Тикер 1

Тикер 2

BALL25

17LPX

BALL против LPX — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BALL крупнее в 3.1× (15 млрд $ vs 4,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BALL выглядит привлекательнее: 16.11 против 59.81. Премия к оценке LPX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.29% против 4.72% у LPX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BALL — 6.87%, LPX — 3.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LPX составляет 1.66%, у BALL — 1.41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LPX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, BALL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество BALL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ball Corporation

BALLNYSE

56,35 $-0,46 $ (-0,81%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.4

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Louisiana-Pacific Corporation

LPXNYSE

70,14 $+0,08 $ (+0,11%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,90 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.1

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BALLLPX

Фундаментальный анализ

BALL торгуется с P/E 16.11, тогда как LPX — с P/E 59.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BALL оценён ниже: 1.11 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BALL оценён ниже: 10.44 vs 17.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BALL составляет 17.29%, что превышает показатель LPX (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BALL впереди: 6.87% против 3.20% у LPX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, LPX — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLLPX

Показатель	BALL	LPX
Мультипликаторы оценки
P/E	16.11	59.81
P/B	2.70	2.83
P/S	1.11	1.91
PEG	0.15	-0.75
EV/EBITDA	10.44	17.74
Рентабельность
ROE	17.29%	4.72%
ROA	4.74%	3.18%
Валовая маржа	15.69%	19.81%
Операц. маржа	9.17%	5.51%
Чистая маржа	6.87%	3.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.22
Текущая ликв.	1.12	3.27
Быстрая ликв.	0.72	1.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.41%	1.66%
Коэфф. выплат	23.16%	96.34%
EPS	$3.53	$1.17
Балансовая стоим.	$21.14	$24.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPX: скоринг 38/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BALL — 41.5, LPX — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, LPX на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), LPX — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), LPX — 16.2 (нет тренда). BALL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LPX. Волатильность: бета BALL — 0.39, LPX — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BALLLPX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BALL	LPX
Осцилляторы
RSI (14)	41.50	45.69
Stochastic %K	31.55	37.96
CCI (20)	-94.14	-116.17
MFI	42.17	61.32
Williams %R	-68.45	-62.04
MACD гистограмма	-0.29	-0.29
Momentum (10)	-2.19	-2.43
Тренд
ADX	35.65	16.22
Цена vs EMA 9	+0.10%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-2.41%	-2.40%
Цена vs SMA 50	-5.59%	-4.16%
Цена vs SMA 200	+3.03%	-16.80%
Объём
CMF	-0.34	0.08
Volume Ratio	117.45	70.03
Волатильность и статистика
Beta	0.39	1.26
ATR %	2.83%	4.65%
Sharpe (1г)	0.11	-0.58
RS Rating	44.00	16.00
52w от хая	-16.81	-31.89
BB ширина	16.04	14.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, LPX — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, LPX — 146 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, LPX — 91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BALL	LPX
Выручка	13,16 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	912 млн $	146 млн $
EPS (TTM)	$3.33	$2.09
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	382 млн $
Free Cash Flow	788 млн $	91 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BALL платит 1.41%, LPX — 1.66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, LPX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, LPX — 96.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BALL	LPX
Див. доходность	1.41%	1.66%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.60
Коэфф. выплат	23.16%	96.34%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	-2.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.90%), LPX — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для LPX — март (-4.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPX: +16.48% против +6.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BALL

+3.9

+0.4

-0.8

+1.0

-0.8

+1.1

+2.1

+0.9

-2.0

-1.4

+3.8

-2.0

LPX

+2.5

+1.4

-4.7

+4.4

+4.0

-1.0

+7.0

-0.2

-2.6

-2.3

+6.7

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Louisiana-Pacific Corporation?

Мультипликатор P/E у Ball Corporation ниже (16.11 vs 59.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BALL или LPX?

ROE BALL — 17.29%, LPX — 4.72%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ball Corporation и Louisiana-Pacific Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1.41%, LPX — 1.66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Louisiana-Pacific Corporation?

По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, LPX — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BALL или LPX?

Чистая маржа BALL — 6.87%, LPX — 3.20%. BALL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BALL или LPX?

Технический скоринг: BALL — 22/100, LPX — 38/100. LPX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BALL или LPX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BALL выигрывает 25, LPX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией