Сравнение BALL vs IP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -6,17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BALL показывает P/E 17,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IP дешевле: 0,88 против 1,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IP — 1,47, у BALL — 2,83. ROE IP отрицательный (-22,39%), что говорит об убыточности. BALL генерирует прибыль с ROE 17,04%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -14,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BALL — 1,26, у IP — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,33 | -6,17 | |
| P/B | 2,83 | 1,47 | |
| P/S | 1,14 | 0,88 | |
| PEG | 0,21 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 10,75 | -131,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,04% | -22,39% | |
| ROA | 4,70% | -9,41% | |
| Валовая маржа | 16,45% | 27,75% | |
| Операц. маржа | 11,07% | -11,45% | |
| Чистая маржа | 6,61% | -14,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,26 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 4,60% | |
| Коэфф. выплат | 22,73% | -28,48% | |
| EPS | $3,56 | -$6,49 | |
| Балансовая стоим. | $21,69 | $27,30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BALL — 41,5 (нейтральная зона), IP — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IP выше на 4,6%, BALL — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BALL — 21,6 (слабый тренд), IP — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BALL стабильнее (0,22 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,53 | 50,33 | |
| Stochastic %K | 6,96 | 8,29 | |
| CCI (20) | -104,08 | -43,93 | |
| MFI | 33,11 | 42,92 | |
| Williams %R | -93,04 | -91,71 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,32 | |
| Momentum (10) | -3,97 | -1,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,56 | 20,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,99% | -1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | -0,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,05% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,47% | +5,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 67,05 | 40,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 1,09 | |
| ATR % | 2,44% | 3,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | -0,28 | |
| RS Rating | 54,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -10,41 | -19,04 | |
| BB ширина | 9,36 | 17,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BALL — 13,16 млрд $, IP — 24,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IP растёт быстрее по выручке: +33,70% год к году против +11,60% у BALL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BALL зарабатывает 912 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BALL — 788 млн $, IP — -159 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 24,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.60% | +33.70% | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | -3,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,33 | -$6,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | -159 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BALL — 1,31%, IP — 4,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BALL — 13 лет, IP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | 4,60% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $1,39 | |
| Коэфф. выплат | 22,73% | -28,48% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,04% | -7,05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BALL — январе (+3,90%), для IP — ноябре (+4,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BALL — сентябрь (-2,02%), IP — февраль (-2,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6,93% против +4,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или International Paper Company?
У кого выше рентабельность — BALL или IP?
Какие дивиденды у Ball Corporation и International Paper Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или International Paper Company?
Какая акция лучше по технике — BALL или IP?
Что лучше купить — BALL или IP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией