Сравнение BALL vs IP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -5.03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BALL показывает P/E 16.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IP дешевле: 0.65 против 1.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IP — 1.14, у BALL — 2.70. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. BALL генерирует прибыль с ROE 17.29%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BALL — 1.39, у IP — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | -5.03 | |
| P/B | 2.70 | 1.14 | |
| P/S | 1.11 | 0.65 | |
| PEG | 0.15 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | -684.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | -20.44% | |
| ROA | 4.74% | -9.20% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 9.17% | -10.46% | |
| Чистая маржа | 6.87% | -13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 5.99% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | -29.19% | |
| EPS | $3.53 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $27.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BALL — 41.5 (нейтральная зона), IP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, IP на -8.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), IP — ниже (-23.4%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), IP — 27.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BALL стабильнее (0.39 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает BALL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 44.23 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 46.09 | |
| CCI (20) | -94.14 | -51.27 | |
| MFI | 42.17 | 46.36 | |
| Williams %R | -68.45 | -53.91 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.19 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 27.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | -8.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | -23.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 63.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 1.09 | |
| ATR % | 2.83% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -1.06 | |
| RS Rating | 44.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -43.88 | |
| BB ширина | 16.04 | 15.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BALL — 13,16 млрд $, IP — 24,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BALL зарабатывает 912 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BALL — 788 млн $, IP — -159 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 24,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | -3,52 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $-6.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | -159 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BALL — 1.41%, IP — 5.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BALL — 13 лет, IP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BALL | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 5.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | -29.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -14.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BALL — январе (+3.90%), для IP — ноябре (+4.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BALL — сентябрь (-2.02%), IP — февраль (-2.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6.19% против +2.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или International Paper Company?
У кого выше рентабельность — BALL или IP?
Какие дивиденды у Ball Corporation и International Paper Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или International Paper Company?
Какая акция лучше по технике — BALL или IP?
Что лучше купить — BALL или IP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией