Сравнение BALL vs GPK

Тикер 1

Тикер 2

BALL28

16GPK

BALL против GPK — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BALL крупнее в 5.1× (15 млрд $ vs 2,97 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GPK — P/E 10.66 vs 16.11 у BALL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BALL составляет 17.29%, что превышает показатель GPK (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BALL впереди: 6.87% против 3.17% у GPK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GPK составляет 4.47%, у BALL — 1.41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:16 в пользу BALL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ball Corporation

BALLNYSE

56,35 $-0,46 $ (-0,81%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.4

Качество

5.0

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Graphic Packaging Holding Company

GPKNYSE

10,04 $+0,20 $ (+2,03%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

4.4

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BALLGPK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 10.66 против 16.11 у BALL (разница составляет 33.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GPK оценён ниже: 0.34 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPK дешевле: 0.90 против 2.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPK оценён ниже: 6.97 vs 10.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.29% против 8.38% у GPK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BALL — 6.87%, GPK — 3.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, GPK — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLGPK

Показатель	BALL	GPK
Мультипликаторы оценки
P/E	16.11	10.66
P/B	2.70	0.90
P/S	1.11	0.34
PEG	0.15	-0.20
EV/EBITDA	10.44	6.97
Рентабельность
ROE	17.29%	8.38%
ROA	4.74%	2.34%
Валовая маржа	15.69%	16.94%
Операц. маржа	9.17%	8.27%
Чистая маржа	6.87%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	1.77
Текущая ликв.	1.12	1.41
Быстрая ликв.	0.72	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.41%	4.47%
Коэфф. выплат	23.16%	47.45%
EPS	$3.53	$0.92
Балансовая стоим.	$21.14	$10.94

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BALL — 41.5, GPK — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. GPK торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как BALL ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BALL выше SMA 200 (+3.0%), GPK — ниже (-34.8%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), GPK — 12.7 (нет тренда). BALL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GPK. Волатильность: бета BALL — 0.39, GPK — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BALLGPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BALL	GPK
Осцилляторы
RSI (14)	41.50	48.32
Stochastic %K	31.55	25.67
CCI (20)	-94.14	-44.02
MFI	42.17	54.30
Williams %R	-68.45	-74.33
MACD гистограмма	-0.29	-0.06
Momentum (10)	-2.19	-1.36
Тренд
ADX	35.65	12.65
Цена vs EMA 9	+0.10%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-2.41%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-5.59%	+1.10%
Цена vs SMA 200	+3.03%	-34.79%
Объём
CMF	-0.34	-0.14
Volume Ratio	117.45	64.85
Волатильность и статистика
Beta	0.39	0.97
ATR %	2.83%	4.84%
Sharpe (1г)	0.11	-2.00
RS Rating	44.00	2.00
52w от хая	-16.81	-58.59
BB ширина	16.04	21.42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, GPK — 8,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, GPK — 444 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, GPK — -81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BALL	GPK
Выручка	13,16 млрд $	8,62 млрд $
Чистая прибыль	912 млн $	444 млн $
EPS (TTM)	$3.33	$1.49
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	854 млн $
Free Cash Flow	788 млн $	-81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BALL платит 1.41%, GPK — 4.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, GPK — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, GPK — 47.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BALL	GPK
Див. доходность	1.41%	4.47%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.11
Коэфф. выплат	23.16%	47.45%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	-18.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.90%), GPK — в июле (+3.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для GPK — октябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6.19% против +0.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BALL

+3.9

+0.4

-0.8

+1.0

-0.8

+1.1

+2.1

+0.9

-2.0

-1.4

+3.8

-2.0

GPK

-0.3

-1.5

+0.5

+1.2

+1.3

-2.3

+3.7

+0.5

-2.1

-2.4

+3.1

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Graphic Packaging Holding Company?

Мультипликатор P/E у Graphic Packaging Holding Company ниже (10.66 vs 16.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BALL или GPK?

ROE BALL — 17.29%, GPK — 8.38%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ball Corporation и Graphic Packaging Holding Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1.41%, GPK — 4.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Graphic Packaging Holding Company?

По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, GPK — 8,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BALL или GPK?

Чистая маржа BALL — 6.87%, GPK — 3.17%. BALL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BALL или GPK?

Технический скоринг: BALL — 22/100, GPK — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BALL или GPK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BALL выигрывает 28, GPK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией