Сравнение BALL vs CCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CCK торгуется с P/E 15.17, тогда как BALL — с P/E 16.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CCK: 0.85 vs 1.11 у BALL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BALL — 2.70, у CCK — 3.74. EV/EBITDA CCK — 8.07, у BALL — 10.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCK — 24.33%, у BALL — 17.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BALL удерживает чистую маржу на уровне 6.87%, опережая CCK (5.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BALL — 1.39, у CCK — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | 15.17 | |
| P/B | 2.70 | 3.74 | |
| P/S | 1.11 | 0.85 | |
| PEG | 0.15 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | 24.33% | |
| ROA | 4.74% | 5.03% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 17.96% | |
| Операц. маржа | 9.17% | 12.84% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 5.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 17.94% | |
| EPS | $3.53 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $30.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BALL составляет 41.5 (нейтральная зона), у CCK — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, CCK на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), CCK — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), CCK — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BALL менее волатилен — бета 0.39 против 0.56 у CCK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 39.63 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 26.53 | |
| CCI (20) | -94.14 | -136.09 | |
| MFI | 42.17 | 39.01 | |
| Williams %R | -68.45 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -2.19 | -4.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 29.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | -5.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | -4.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 82.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.56 | |
| ATR % | 2.83% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -0.17 | |
| RS Rating | 44.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -17.29 | |
| BB ширина | 16.04 | 7.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BALL — 13,16 млрд $, CCK — 12,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, CCK — 734 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BALL — 788 млн $, CCK — 1,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 12,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 1,10 млрд $ |
Дивиденды
BALL и CCK — дивидендные акции. Доходность: BALL — 1.41%, CCK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BALL — 13 лет, CCK — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, CCK — 17.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 17.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BALL приходится на январе (+3.90%), а CCK — на ноябре (+4.93%). Наименее удачные месяцы: BALL — сентябрь (-2.02%), CCK — май (-2.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +7.13% против +6.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Crown Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BALL или CCK?
Какие дивиденды у Ball Corporation и Crown Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Crown Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BALL или CCK?
Какая акция лучше по технике — BALL или CCK?
Что лучше купить — BALL или CCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией