Сравнение BALL vs CCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CCK торгуется с P/E 16,65, тогда как BALL — с P/E 17,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CCK: 0,95 vs 1,14 у BALL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BALL — 2,83, у CCK — 4,43. EV/EBITDA CCK — 8,69, у BALL — 10,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCK — 26,54%, у BALL — 17,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BALL удерживает чистую маржу на уровне 6,61%, опережая CCK (5,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BALL — 1,26, у CCK — 2,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,33 | 16,65 | |
| P/B | 2,83 | 4,43 | |
| P/S | 1,14 | 0,95 | |
| PEG | 0,21 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 10,75 | 8,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,04% | 26,54% | |
| ROA | 4,70% | 5,38% | |
| Валовая маржа | 16,45% | 17,52% | |
| Операц. маржа | 11,07% | 13,77% | |
| Чистая маржа | 6,61% | 5,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,26 | 2,19 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,31% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 22,73% | 17,50% | |
| EPS | $3,56 | $7,16 | |
| Балансовая стоим. | $21,69 | $30,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCK сильнее: 58/100 против 48/100 у BALL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BALL составляет 41,5 (нейтральная зона), у CCK — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCK выше на 4,1%, BALL — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BALL — 21,6 (слабый тренд), CCK — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BALL менее волатилен — бета 0,22 против 0,45 у CCK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,53 | 48,12 | |
| Stochastic %K | 6,96 | 3,53 | |
| CCI (20) | -104,08 | -92,88 | |
| MFI | 33,11 | 40,21 | |
| Williams %R | -93,04 | -96,47 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,84 | |
| Momentum (10) | -3,97 | -3,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,56 | 30,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,99% | -2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | -1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,05% | +4,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,47% | +10,89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 67,05 | 65,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,45 | |
| ATR % | 2,44% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,49 | |
| RS Rating | 54,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -10,41 | -5,34 | |
| BB ширина | 9,36 | 6,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BALL — 13,16 млрд $, CCK — 12,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BALL: +11,60% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, CCK — 734 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BALL — 788 млн $, CCK — 1,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 12,37 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.60% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.20% | +73.10% | |
| EPS (TTM) | $3,33 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 1,10 млрд $ |
Дивиденды
BALL и CCK — дивидендные акции. Доходность: BALL — 1,31%, CCK — 1,13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BALL — 13 лет, CCK — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 22,73%, CCK — 17,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BALL | CCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,31% | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 22,73% | 17,50% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,04% | 5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BALL приходится на январе (+3,90%), а CCK — на ноябре (+4,93%). Наименее удачные месяцы: BALL — сентябрь (-2,02%), CCK — май (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +8,71% против +6,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Crown Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BALL или CCK?
Какие дивиденды у Ball Corporation и Crown Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Crown Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BALL или CCK?
Какая акция лучше по технике — BALL или CCK?
Что лучше купить — BALL или CCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией