Сравнение BA vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDG торгуется с P/E 34.47, тогда как BA — с P/E 80.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BA: 1.90 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TDG — 19.91, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TDG удерживает чистую маржу на уровне 21.29%, опережая BA (2.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs -3.40 у TDG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 34.47 | |
| P/B | 30.37 | -7.42 | |
| P/S | 1.90 | 7.05 | |
| PEG | 0.44 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -24.26% | |
| ROA | 1.38% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 59.02% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 261.59% | |
| EPS | $2.77 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $-161.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BA выше SMA 200 (+0.0%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDG менее волатилен — бета 0.74 против 1.05 у BA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 46.01 | |
| CCI (20) | -109.77 | 26.80 | |
| MFI | 43.83 | 55.40 | |
| Williams %R | -81.33 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -11.42 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.74 | |
| ATR % | 3.27% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.57 | |
| RS Rating | 48.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -26.22 | |
| BB ширина | 12.14 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BA — 14 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BA | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 261.59% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а TDG — на мае (+6.20%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — BA или TDG?
Какие дивиденды у The Boeing Company и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — BA или TDG?
Какая акция лучше по технике — BA или TDG?
Что лучше купить — BA или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией