Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BA vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

BA13

27NOC

BA против NOC — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BA крупнее в 2,3× (185,28 млрд $ vs 81,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 18,12 (у BA — 87,80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 104,83% против 26,58% у NOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10,48%, BA — 2,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1,64% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NOC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NOC уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Boeing Company

BANYSE

$234,42+$2,23 (+0,96%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 185,28 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.7

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

$571,58+$3,84 (+0,68%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 81,20 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BANOC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 18,12 против 87,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4,54 против 30,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 13,45 vs 32,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BA составляет 104,83%, что превышает показатель NOC (26,58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10,48% против 2,59% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,52, тогда как NOC практически без долга (D/E 0,91). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BANOC

Показатель	BA	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	87,80	18,12
P/B	30,40	4,54
P/S	1,97	1,89
PEG	0,47	1,13
EV/EBITDA	32,22	13,45
Рентабельность
ROE	104,83%	26,58%
ROA	1,47%	8,86%
Валовая маржа	4,68%	20,06%
Операц. маржа	-5,41%	10,18%
Чистая маржа	2,59%	10,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,52	0,91
Текущая ликв.	1,14	1,17
Быстрая ликв.	0,33	1,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,64%
Коэфф. выплат	14,17%	29,87%
EPS	$3,08	$31,64
Балансовая стоим.	$7,73	$125,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу BA: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BA — 59,4, NOC — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BA на 6,4%, NOC на 6,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BA выше SMA 200 (+7,1%), NOC — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 20,2 (слабый тренд), NOC — 13,2 (нет тренда). Волатильность: бета NOC — 0,10, BA — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BA	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	59,43	66,28
Stochastic %K	82,07	98,75
CCI (20)	125,50	160,51
MFI	60,79	61,66
Williams %R	-17,93	-1,25
MACD гистограмма	2,71	4,28
Momentum (10)	24,90	29,34
Тренд
ADX	20,19	13,24
Цена vs EMA 9	+2,47%	+3,18%
Цена vs EMA 20	+4,81%	+4,94%
Цена vs SMA 50	+6,37%	+6,61%
Цена vs SMA 200	+7,10%	-5,21%
Объём
CMF	-0,01	-0,02
Volume Ratio	65,42	44,74
Волатильность и статистика
Beta	1,19	0,10
ATR %	3,20%	2,61%
Sharpe (1г)	0,11	-0,09
RS Rating	38,00	34,00
52w от хая	-7,84	-26,15
BB ширина	18,92	11,61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BA — +34,50%, NOC — +2,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BA	NOC	Лидер
Выручка	89,46 млрд $	41,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+34.50%	+2.20%
Чистая прибыль	2,23 млрд $	4,18 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+0.20%	—
EPS (TTM)	$2,49	$29,14
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	-1,88 млрд $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1,64% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 14,17%, NOC — 29,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BA	NOC
Див. доходность	—	1,64%
Годовые дивиденды	$2,06	$4,78
Коэфф. выплат	14,17%	29,87%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	-10,80%	-4,95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,84%), NOC — в феврале (+3,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6,10%), для NOC — октябрь (-1,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +11,64% против +10,27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

+0,3

-6,1

-0,6

+1,5

+2,3

+3,9

-0,1

-3,1

-2,8

+8,8

+4,9

NOC

+1,7

+3,3

-0,4

-0,1

+1,4

-0,3

+3,2

+1,8

+1,2

-1,2

+0,6

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (18,12 vs 87,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BA или NOC?

ROE BA — 104,83%, NOC — 26,58%. BA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Boeing Company и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,64%. The Boeing Company дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: BA — 89,46 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BA или NOC?

Чистая маржа BA — 2,59%, NOC — 10,48%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BA или NOC?

Технический скоринг: BA — 74/100, NOC — 63/100. BA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BA или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BA выигрывает 13, NOC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией