Сравнение BA vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 80.19. Премия к оценке BA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4.58 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. NOC генерирует прибыль с ROE 28.05%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BA — 7.89, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 17.15 | |
| P/B | 30.37 | 4.58 | |
| P/S | 1.90 | 1.85 | |
| PEG | 0.44 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 28.05% | |
| ROA | 1.38% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 20.52% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 11.08% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 28.93% | |
| EPS | $2.77 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $120.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BA — 45.3, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BA выше SMA 200 (+0.0%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: BA — 15.8 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC демонстрирует выраженный тренд, а BA — нет. Волатильность: бета NOC — 0.08, BA — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 32.12 | |
| CCI (20) | -109.77 | -54.02 | |
| MFI | 43.83 | 25.94 | |
| Williams %R | -81.33 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -11.42 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.08 | |
| ATR % | 3.27% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.55 | |
| RS Rating | 48.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -28.66 | |
| BB ширина | 12.14 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 28.93% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +12.27% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — BA или NOC?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — BA или NOC?
Какая акция лучше по технике — BA или NOC?
Что лучше купить — BA или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией