Сравнение AZO vs ORLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AZO выглядит привлекательнее: 23.29 против 29.70. Премия к оценке ORLY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AZO: 2.87 vs 4.20 у ORLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AZO — 16.34, у ORLY — 20.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ORLY удерживает чистую маржу на уровне 14.30%, опережая AZO (12.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4.27, у ORLY — -8.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AZO | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.29 | 29.70 | |
| P/B | -19.58 | -72.47 | |
| P/S | 2.87 | 4.20 | |
| PEG | -5.36 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 16.34 | 20.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -72.31% | -263.22% | |
| ROA | 11.96% | 15.37% | |
| Валовая маржа | 51.88% | 51.63% | |
| Операц. маржа | 18.08% | 19.56% | |
| Чистая маржа | 12.47% | 14.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.27 | -8.18 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $146.83 | $3.11 | |
| Балансовая стоим. | $-174.68 | $-1.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AZO составляет 46.2 (нейтральная зона), у ORLY — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORLY выше на 0.2%, AZO — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), ORLY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORLY менее волатилен — бета 0.23 против 0.25 у AZO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AZO | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.17 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 30.98 | 43.71 | |
| CCI (20) | -75.14 | -13.34 | |
| MFI | 37.59 | 35.46 | |
| Williams %R | -69.02 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -15.64 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -122.43 | -2.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.43 | 11.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.42% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.91% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.51% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.72% | -4.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 141.97 | 79.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.23 | |
| ATR % | 2.75% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.08 | |
| RS Rating | 29.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -22.08 | -15.07 | |
| BB ширина | 11.58 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AZO — 18,94 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, ORLY — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AZO | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,94 млрд $ | 17,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,50 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $148.80 | $2.98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,12 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,79 млрд $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AZO | ORLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AZO приходится на ноябре (+5.96%), а ORLY — на ноябре (+5.71%). Наименее удачные месяцы: AZO — май (-1.34%), ORLY — декабрь (-0.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +18.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — AZO или ORLY?
Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или O'Reilly Automotive, Inc.?
У кого выше маржинальность — AZO или ORLY?
Какая акция лучше по технике — AZO или ORLY?
Что лучше купить — AZO или ORLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией