Сравнение AZO vs LKQ

Тикер 1

Тикер 2

AZO29

12LKQ

AutoZone, Inc. (AZO) и LKQ Corporation (LKQ) — прямые конкуренты в индустрии «Автокомпоненты», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AZO крупнее в 8.3× (56,65 млрд $ vs 6,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LKQ — P/E 12.77 vs 23.29 у AZO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как LKQ показывает рентабельность 7.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. AZO удерживает чистую маржу на уровне 12.47%, опережая LKQ (3.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4.64% годовой доходности, AZO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AZO сильнее: 26/100 против 17/100 у LKQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AZO побеждает по числу метрик: 29 против 12 у LKQ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AutoZone, Inc.

AZONYSE

3 438,18 $+18,82 $ (+0,55%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 56,65 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

LKQ Corporation

LKQNASDAQ

26,88 $+1,02 $ (+3,94%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

6.2

Рост

3.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AZOLKQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LKQ оценён рынком дешевле: 12.77 против 23.29 у AZO (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0.47 против 2.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LKQ — 8.37, у AZO — 16.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AZO работает в убыток — ROE -72.31%, тогда как LKQ показывает рентабельность 7.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа AZO — 12.47%, у LKQ — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AZO — -4.27, у LKQ — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AZOLKQ

Показатель	AZO	LKQ
Мультипликаторы оценки
P/E	23.29	12.77
P/B	-19.58	1.02
P/S	2.87	0.47
PEG	-5.36	-0.51
EV/EBITDA	16.34	8.37
Рентабельность
ROE	-72.31%	7.93%
ROA	11.96%	3.42%
Валовая маржа	51.88%	37.68%
Операц. маржа	18.08%	7.30%
Чистая маржа	12.47%	3.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.27	0.81
Текущая ликв.	0.89	1.54
Быстрая ликв.	0.14	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.64%
Коэфф. выплат	0.00%	59.77%
EPS	$146.83	$2.02
Балансовая стоим.	$-174.68	$25.41

Технический анализ

AZO набирает 26 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AZO — 46.2 (нейтральная зона), LKQ — 36.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AZO на -1.5%, LKQ на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AZO — 19.4 (нет тренда), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AZO стабильнее (0.25 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает AZO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AZOLKQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AZO	LKQ
Осцилляторы
RSI (14)	46.17	36.18
Stochastic %K	30.98	24.54
CCI (20)	-75.14	-106.48
MFI	37.59	25.10
Williams %R	-69.02	-75.46
MACD гистограмма	-15.64	-0.37
Momentum (10)	-122.43	-2.91
Тренд
ADX	19.43	28.56
Цена vs EMA 9	+0.42%	-1.08%
Цена vs EMA 20	-0.91%	-6.01%
Цена vs SMA 50	-1.51%	-11.17%
Цена vs SMA 200	-8.72%	-15.92%
Объём
CMF	-0.01	-0.35
Volume Ratio	141.97	138.09
Волатильность и статистика
Beta	0.25	0.87
ATR %	2.75%	4.18%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.33
RS Rating	29.00	9.00
52w от хая	-22.08	-39.21
BB ширина	11.58	33.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AZO — 18,94 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AZO — 2,50 млрд $, LKQ — 607 млн $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AZO — 1,79 млрд $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AZO	LKQ
Выручка	18,94 млрд $	13,92 млрд $
Чистая прибыль	2,50 млрд $	607 млн $
EPS (TTM)	$148.80	$2.35
Операц. Cash Flow	3,12 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,79 млрд $	847 млн $

Дивиденды

LKQ выплачивает дивиденды с доходностью 4.64% годовых, тогда как AZO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LKQ выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.

Показатель	AZO	LKQ
Див. доходность	—	4.64%
Годовые дивиденды	—	$0.60
Коэфф. выплат	—	59.77%
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	19.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AZO — ноябре (+5.96%), для LKQ — августе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AZO — май (-1.34%), LKQ — март (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +18.04% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AZO

+0.4

+0.2

+1.9

+3.2

-1.3

+2.6

+2.8

+0.1

+2.0

-0.6

+6.0

+0.8

LKQ

+1.5

+0.7

-3.1

+2.7

+0.9

-1.0

+1.2

+2.9

-2.5

+1.2

+2.5

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AutoZone, Inc. или LKQ Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит LKQ Corporation: P/E 12.77 против 23.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AZO или LKQ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AZO — -72.31%, LKQ — 7.93%. Преимущество у LKQ.

Какие дивиденды у AutoZone, Inc. и LKQ Corporation?

LKQ Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.64%. AutoZone, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AutoZone, Inc. или LKQ Corporation?

Выручка AZO за TTM — 18,94 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. AZO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AZO или LKQ?

Чистая маржа AZO — 12.47%, LKQ — 3.71%. AZO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AZO или LKQ?

Технический скоринг: AZO — 26/100, LKQ — 17/100. AZO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AZO или LKQ?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу AZO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией