Сравнение AXTA vs SMG

Тикер 1

Тикер 2

AXTA24

14SMG

Инвесторы часто выбирают между AXTA и SMG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AXTA крупнее в 1.8× (6,23 млрд $ vs 3,45 млрд $). AXTA торгуется с P/E 16.64, тогда как SMG — с P/E 30.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как AXTA показывает рентабельность 15.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AXTA — 7.22%, SMG — 3.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SMG выплачивает дивиденды с доходностью 4.53% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXTA сильнее: 48/100 против 26/100 у SMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество AXTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Axalta Coating Systems Ltd.

AXTANYSE

29,13 $+0,39 $ (+1,36%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

59,33 $+0,99 $ (+1,70%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.6

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AXTASMG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AXTA — P/E 16.64 vs 30.56 у SMG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1.00 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 11.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как AXTA показывает рентабельность 15.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AXTA впереди: 7.22% против 3.27% у SMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, SMG — -8.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXTASMG

Показатель	AXTA	SMG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.64	30.56
P/B	2.54	-11.83
P/S	1.20	1.00
PEG	-1.00	0.14
EV/EBITDA	8.54	11.04
Рентабельность
ROE	15.85%	-33.72%
ROA	4.88%	3.25%
Валовая маржа	32.20%	32.48%
Операц. маржа	14.03%	13.58%
Чистая маржа	7.22%	3.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	-8.19
Текущая ликв.	2.10	1.27
Быстрая ликв.	1.53	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.53%
Коэфф. выплат	0.00%	138.95%
EPS	$1.73	$1.91
Балансовая стоим.	$11.55	$-4.93

Технический анализ

AXTA набирает 48 из 100 по техническому скорингу, SMG — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXTA — 55.3 (нейтральная зона), SMG — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 4.1%, SMG — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), SMG — 22.3 (слабый тренд). По бете SMG стабильнее (1.09 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXTASMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXTA	SMG
Осцилляторы
RSI (14)	55.26	45.73
Stochastic %K	81.47	43.83
CCI (20)	62.31	-61.52
MFI	56.35	35.62
Williams %R	-18.53	-56.17
MACD гистограмма	0.09	-0.21
Momentum (10)	0.56	-3.01
Тренд
ADX	12.42	22.32
Цена vs EMA 9	+3.15%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+3.13%	-1.36%
Цена vs SMA 50	+4.07%	-4.66%
Цена vs SMA 200	-3.14%	-2.13%
Объём
CMF	-0.36	0.01
Volume Ratio	82.52	89.99
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.09
ATR %	3.70%	4.43%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.03
RS Rating	29.00	33.00
52w от хая	-18.45	-18.00
BB ширина	11.20	20.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, SMG — 145,20 млн $. AXTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXTA	SMG
Выручка	5,12 млрд $	3,41 млрд $
Чистая прибыль	378 млн $	145,20 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$2.52
Операц. Cash Flow	649 млн $	371,30 млн $
Free Cash Flow	453 млн $	273,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SMG обеспечивает 4.53% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SMG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXTA	SMG
Див. доходность	—	4.53%
Годовые дивиденды	—	$1.32
Коэфф. выплат	—	138.95%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4.13%), для SMG — июле (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMG: +3.19% против +0.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXTA

+0.6

-1.6

-3.1

+2.4

+0.0

-1.4

+1.2

+0.5

-4.3

+1.4

+4.1

+0.8

SMG

+6.7

-0.2

-3.4

-1.1

-1.4

-0.4

+6.8

-4.6

-3.2

-1.8

+4.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или The Scotts Miracle-Gro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Axalta Coating Systems Ltd.: P/E 16.64 против 30.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXTA или SMG?

ROE AXTA — 15.85%, SMG — -33.72%. AXTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и The Scotts Miracle-Gro Company?

The Scotts Miracle-Gro Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.53%. Axalta Coating Systems Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или The Scotts Miracle-Gro Company?

По объёму выручки: AXTA — 5,12 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXTA или SMG?

Чистая маржа AXTA — 7.22%, SMG — 3.27%. AXTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXTA или SMG?

Технический скоринг: AXTA — 48/100, SMG — 26/100. AXTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXTA или SMG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXTA выигрывает 24, SMG — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией