Сравнение AXTA vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXTA торгуется с P/E 16.64, тогда как SHW — с P/E 29.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AXTA оценён ниже: 1.20 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AXTA — 2.54, у SHW — 17.06. EV/EBITDA AXTA — 8.54, у SHW — 20.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHW — 58.23%, у AXTA — 15.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SHW удерживает чистую маржу на уровне 10.86%, опережая AXTA (7.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXTA — 1.30, у SHW — 3.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AXTA | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | 29.09 | |
| P/B | 2.54 | 17.06 | |
| P/S | 1.20 | 3.17 | |
| PEG | -1.00 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | 58.23% | |
| ROA | 4.88% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 14.03% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 7.22% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.26% | |
| EPS | $1.73 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $18.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXTA: скоринг 48/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXTA — 55.3, SHW — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. AXTA торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как SHW ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SHW — 0.86, AXTA — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXTA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 43.32 | |
| CCI (20) | 62.31 | -64.86 | |
| MFI | 56.35 | 39.88 | |
| Williams %R | -18.53 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.64 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.86 | |
| ATR % | 3.70% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.60 | |
| RS Rating | 29.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -18.52 | |
| BB ширина | 11.20 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXTA генерирует 5,12 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXTA — 453 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXTA | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
SHW выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.26% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.13%), SHW — в ноябре (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXTA — сентябрь (-4.30%), SHW — сентябрь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — AXTA или SHW?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — AXTA или SHW?
Какая акция лучше по технике — AXTA или SHW?
Что лучше купить — AXTA или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией