Сравнение AXTA vs RPM

Тикер 1

Тикер 2

AXTA21

20RPM

AXTA против RPM — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPM крупнее в 2.0× (12,71 млрд $ vs 6,23 млрд $). По мультипликатору P/E AXTA оценён рынком дешевле: 16.64 против 18.81 у RPM (разница составляет 11.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала RPM составляет 21.80%, что превышает показатель AXTA (15.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RPM впереди: 8.63% против 7.22% у AXTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RPM выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AXTA набирает 48 из 100 по техническому скорингу, RPM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Axalta Coating Systems Ltd.

AXTANYSE

29,13 $+0,39 $ (+1,36%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

RPM International Inc.

RPMNYSE

99,21 $+0,70 $ (+0,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,71 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

8.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXTARPM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AXTA с P/E 16.64 (у RPM — 18.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AXTA оценён ниже: 1.20 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXTA дешевле: 2.54 против 3.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 13.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.80% против 15.85% у AXTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RPM — 8.63%, AXTA — 7.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, RPM — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXTARPM

Показатель	AXTA	RPM
Мультипликаторы оценки
P/E	16.64	18.81
P/B	2.54	3.98
P/S	1.20	1.64
PEG	-1.00	4.98
EV/EBITDA	8.54	13.79
Рентабельность
ROE	15.85%	21.80%
ROA	4.88%	8.45%
Валовая маржа	32.20%	41.36%
Операц. маржа	14.03%	11.99%
Чистая маржа	7.22%	8.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.81
Текущая ликв.	2.10	2.28
Быстрая ликв.	1.53	1.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.16%
Коэфф. выплат	0.00%	40.29%
EPS	$1.73	$5.24
Балансовая стоим.	$11.55	$24.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXTA: скоринг 48/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXTA — 55.3, RPM — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 4.1%, RPM — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), RPM — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета RPM — 1.01, AXTA — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXTA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXTARPM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXTA	RPM
Осцилляторы
RSI (14)	55.26	45.64
Stochastic %K	81.47	42.51
CCI (20)	62.31	-82.43
MFI	56.35	49.64
Williams %R	-18.53	-57.49
MACD гистограмма	0.09	-0.36
Momentum (10)	0.56	-3.90
Тренд
ADX	12.42	20.73
Цена vs EMA 9	+3.15%	+0.58%
Цена vs EMA 20	+3.13%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+4.07%	-2.78%
Цена vs SMA 200	-3.14%	-10.58%
Объём
CMF	-0.36	-0.23
Volume Ratio	82.52	140.59
Волатильность и статистика
Beta	1.19	1.01
ATR %	3.70%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.57
RS Rating	29.00	25.00
52w от хая	-18.45	-23.71
BB ширина	11.20	12.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXTA генерирует 5,12 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, RPM — 688,69 млн $. RPM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, RPM — 538,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXTA	RPM
Выручка	5,12 млрд $	7,37 млрд $
Чистая прибыль	378 млн $	688,69 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$5.38
Операц. Cash Flow	649 млн $	768,19 млн $
Free Cash Flow	453 млн $	538,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPM обеспечивает 2.16% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXTA	RPM
Див. доходность	—	2.16%
Годовые дивиденды	—	$1.08
Коэфф. выплат	—	40.29%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.13%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для RPM — январь (-3.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RPM: +12.05% против +0.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXTA

+0.6

-1.6

-3.1

+2.4

+0.0

-1.4

+1.2

+0.5

-4.3

+1.4

+4.1

+0.8

RPM

-3.7

-0.4

-0.3

+0.3

+2.1

+2.0

+7.6

+0.4

-2.3

+1.3

+5.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или RPM International Inc.?

Мультипликатор P/E у Axalta Coating Systems Ltd. ниже (16.64 vs 18.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AXTA или RPM?

ROE AXTA — 15.85%, RPM — 21.80%. RPM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и RPM International Inc.?

RPM International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.16%. Axalta Coating Systems Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или RPM International Inc.?

По объёму выручки: AXTA — 5,12 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXTA или RPM?

Чистая маржа AXTA — 7.22%, RPM — 8.63%. RPM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXTA или RPM?

Технический скоринг: AXTA — 48/100, RPM — 25/100. AXTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXTA или RPM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXTA выигрывает 21, RPM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией