Сравнение AXTA vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MOS с P/E 9.55 (у AXTA — 16.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 1.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOS дешевле: 0.59 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MOS оценён ниже: 4.06 vs 8.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AXTA составляет 15.85%, что превышает показатель MOS (5.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXTA впереди: 7.22% против 6.03% у MOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, MOS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXTA | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | 9.55 | |
| P/B | 2.54 | 0.59 | |
| P/S | 1.20 | 0.58 | |
| PEG | -1.00 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | 5.92% | |
| ROA | 4.88% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 13.89% | |
| Операц. маржа | 14.03% | 3.71% | |
| Чистая маржа | 7.22% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.57% | |
| EPS | $1.73 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $37.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXTA: скоринг 48/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXTA — 55.3, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 4.1%, MOS — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета MOS — 0.47, AXTA — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 35.23 | |
| CCI (20) | 62.31 | -83.24 | |
| MFI | 56.35 | 43.71 | |
| Williams %R | -18.53 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.47 | |
| ATR % | 3.70% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.05 | |
| RS Rating | 29.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -42.61 | |
| BB ширина | 11.20 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXTA генерирует 5,12 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, MOS — 540,70 млн $. MOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, MOS — -534,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXTA | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MOS обеспечивает 4.03% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.57% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.13%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для MOS — март (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOS: +3.98% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — AXTA или MOS?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или The Mosaic Company?
У кого выше маржинальность — AXTA или MOS?
Какая акция лучше по технике — AXTA или MOS?
Что лучше купить — AXTA или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией