Сравнение AXTA vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -28.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXTA показывает P/E 16.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0.78 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как AXTA показывает рентабельность 15.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, LYB — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.64 | -28.95 | |
| P/B | 2.54 | 2.29 | |
| P/S | 1.20 | 0.78 | |
| PEG | -1.00 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 8.54 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.85% | -7.44% | |
| ROA | 4.88% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 32.20% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 14.03% | -0.68% | |
| Чистая маржа | 7.22% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -26.36% | |
| EPS | $1.73 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.55 | $31.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AXTA — 55.3 (нейтральная зона), LYB — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXTA выше на 4.1%, LYB — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LYB выше SMA 200 (+27.3%), AXTA — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу LYB. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), LYB — 9.3 (нет тренда). По бете LYB стабильнее (0.17 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает LYB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.26 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 81.47 | 13.05 | |
| CCI (20) | 62.31 | -70.00 | |
| MFI | 56.35 | 54.98 | |
| Williams %R | -18.53 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.42 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.15% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.07% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.14% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 82.52 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.17 | |
| ATR % | 3.70% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.56 | |
| RS Rating | 29.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -18.45 | -15.06 | |
| BB ширина | 11.20 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как AXTA генерирует прибыль (378 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.75 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LYB обеспечивает 6.73% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LYB выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | — | -26.36% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4.13%), для LYB — ноябре (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для LYB — октябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYB: +3.10% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — AXTA или LYB?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — AXTA или LYB?
Что лучше купить — AXTA или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией