Сравнение AXTA vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -57,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXTA показывает P/E 22,87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0,66 против 1,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYB дешевле: 1,94 против 3,16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 11,44 vs 17,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYB работает в убыток — ROE -3,36%, тогда как AXTA показывает рентабельность 14,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1,22, LYB — 1,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,87 | -57,13 | |
| P/B | 3,16 | 1,94 | |
| P/S | 1,55 | 0,66 | |
| PEG | -1,14 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 11,44 | 17,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,59% | -3,36% | |
| ROA | 4,53% | -1,01% | |
| Валовая маржа | 32,56% | 13,16% | |
| Операц. маржа | 13,24% | 3,24% | |
| Чистая маржа | 6,78% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,22 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 6,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -123,56% | |
| EPS | $1,63 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $12,00 | $33,07 | |
Технический анализ
AXTA набирает 67 из 100 по техническому скорингу, LYB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXTA — 63,4 (нейтральная зона), LYB — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXTA на 10,1%, LYB на 6,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXTA — 34,1 (выраженный тренд), LYB — 18,3 (нет тренда). По бете LYB стабильнее (-0,22 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,36 | 60,07 | |
| Stochastic %K | 81,24 | 85,99 | |
| CCI (20) | 79,03 | 167,82 | |
| MFI | 55,43 | 48,85 | |
| Williams %R | -18,76 | -14,01 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 1,84 | 5,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,09 | 18,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,07% | +4,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,60% | +5,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,13% | +6,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,65% | +9,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 121,64 | 61,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | -0,22 | |
| ATR % | 2,76% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,69 | |
| RS Rating | 67,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -3,44 | -23,78 | |
| BB ширина | 25,99 | 10,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXTA растёт быстрее по выручке: -3,00% год к году против -25,20% у LYB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как AXTA генерирует прибыль (378 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, LYB — 384 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,12 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.00% | -25.20% | |
| Чистая прибыль | 378 млн $ | -743 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -3.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,75 | -$2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 649 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 453 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LYB обеспечивает 6,44% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LYB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXTA | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | — | -123,56% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4,13%), для LYB — ноябре (+4,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4,30%), для LYB — июнь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXTA: +3,11% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — AXTA или LYB?
Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — AXTA или LYB?
Что лучше купить — AXTA или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией