Сравнение AXTA vs ESI

Тикер 1

Тикер 2

AXTA25

14ESI

Инвесторы часто выбирают между AXTA и ESI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ESI крупнее в 1.6× (9,83 млрд $ vs 6,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AXTA — P/E 16.64 vs 66.32 у ESI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AXTA составляет 15.85%, что превышает показатель ESI (5.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXTA впереди: 7.22% против 5.32% у ESI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ESI выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 48/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:14 в пользу AXTA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Axalta Coating Systems Ltd.

AXTANYSE

29,13 $+0,39 $ (+1,36%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Element Solutions Inc

ESINYSE

40,36 $-0,19 $ (-0,47%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.6

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXTAESI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AXTA оценён рынком дешевле: 16.64 против 66.32 у ESI (разница составляет 74.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AXTA дешевле: 1.20 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXTA дешевле: 2.54 против 3.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 26.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.85% против 5.56% у ESI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXTA — 7.22%, ESI — 5.32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXTA — 1.30, ESI — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXTAESI

Показатель	AXTA	ESI
Мультипликаторы оценки
P/E	16.64	66.32
P/B	2.54	3.61
P/S	1.20	3.53
PEG	-1.00	-1.38
EV/EBITDA	8.54	26.34
Рентабельность
ROE	15.85%	5.56%
ROA	4.88%	2.59%
Валовая маржа	32.20%	40.85%
Операц. маржа	14.03%	13.45%
Чистая маржа	7.22%	5.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	0.79
Текущая ликв.	2.10	2.68
Быстрая ликв.	1.53	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.79%
Коэфф. выплат	0.00%	52.59%
EPS	$1.73	$0.61
Балансовая стоим.	$11.55	$11.31

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 48/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AXTA — 55.3 (нейтральная зона), ESI — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXTA на 4.1%, ESI на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ESI выше SMA 200 (+34.8%), AXTA — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. Сила тренда по ADX: AXTA — 12.4 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). По бете AXTA стабильнее (1.19 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXTAESI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXTA	ESI
Осцилляторы
RSI (14)	55.26	49.32
Stochastic %K	81.47	32.49
CCI (20)	62.31	-58.02
MFI	56.35	42.21
Williams %R	-18.53	-67.51
MACD гистограмма	0.09	-0.68
Momentum (10)	0.56	-3.69
Тренд
ADX	12.42	23.50
Цена vs EMA 9	+3.15%	-3.13%
Цена vs EMA 20	+3.13%	-2.43%
Цена vs SMA 50	+4.07%	+7.13%
Цена vs SMA 200	-3.14%	+34.84%
Объём
CMF	-0.36	0.00
Volume Ratio	82.52	75.60
Волатильность и статистика
Beta	1.19	2.00
ATR %	3.70%	4.42%
Sharpe (1г)	-0.24	1.62
RS Rating	29.00	87.00
52w от хая	-18.45	-11.33
BB ширина	11.20	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXTA — 5,12 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXTA — 378 млн $, ESI — 190,80 млн $. AXTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXTA генерирует 453 млн $, ESI — 227,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXTA	ESI
Выручка	5,12 млрд $	2,55 млрд $
Чистая прибыль	378 млн $	190,80 млн $
EPS (TTM)	$1.75	$0.79
Операц. Cash Flow	649 млн $	289,80 млн $
Free Cash Flow	453 млн $	227,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ESI обеспечивает 0.79% годовой доходности, AXTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ESI выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXTA	ESI
Див. доходность	—	0.79%
Годовые дивиденды	—	$0.08
Коэфф. выплат	—	52.59%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-20.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXTA — ноябре (+4.13%), для ESI — ноябре (+7.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXTA — сентябрь (-4.30%), для ESI — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +0.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXTA

+0.6

-1.6

-3.1

+2.4

+0.0

-1.4

+1.2

+0.5

-4.3

+1.4

+4.1

+0.8

ESI

+1.8

+1.3

-3.7

+7.1

+1.1

+0.1

+4.9

-1.5

-3.4

-0.3

+7.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axalta Coating Systems Ltd. или Element Solutions Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Axalta Coating Systems Ltd.: P/E 16.64 против 66.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXTA или ESI?

ROE AXTA — 15.85%, ESI — 5.56%. AXTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axalta Coating Systems Ltd. и Element Solutions Inc?

Element Solutions Inc выплачивает дивиденды с доходностью 0.79%. Axalta Coating Systems Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axalta Coating Systems Ltd. или Element Solutions Inc?

По объёму выручки: AXTA — 5,12 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXTA или ESI?

Чистая маржа AXTA — 7.22%, ESI — 5.32%. AXTA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXTA или ESI?

Технический скоринг: AXTA — 48/100, ESI — 47/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXTA или ESI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXTA выигрывает 25, ESI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией