Сравнение AXSM vs BEAM

Тикер 1

Тикер 2

AXSM25

14BEAM

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AXSM крупнее в 4.2× (12,02 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, BEAM — -43.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AXSM уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AXSMBEAM

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -62.70), ни BEAM (P/E -43.04) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.22 у BEAM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMBEAM

Показатель	AXSM	BEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-43.04
P/B	216.30	2.40
P/S	16.76	17.01
PEG	-1.40	-0.29
EV/EBITDA	-68.20	-43.82
Рентабельность
ROE	-260.01%	-5.89%
ROA	-26.39%	-4.39%
Валовая маржа	92.60%	-32.43%
Операц. маржа	-24.80%	-226.58%
Чистая маржа	-26.59%	-39.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	0.22
Текущая ликв.	1.39	16.99
Быстрая ликв.	1.32	16.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-0.63
Балансовая стоим.	$1.07	$11.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, BEAM — 44.9. AXSM в зоне зона перекупленности, а BEAM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0.67, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMBEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	BEAM
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	44.85
Stochastic %K	91.70	21.07
CCI (20)	74.15	-122.54
MFI	66.14	66.42
Williams %R	-8.30	-78.93
MACD гистограмма	0.01	-0.60
Momentum (10)	13.42	-3.80
Тренд
ADX	46.55	16.16
Цена vs EMA 9	+2.84%	-3.13%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-5.10%
Цена vs SMA 50	+24.04%	-0.38%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+7.70%
Объём
CMF	0.16	-0.12
Volume Ratio	58.08	92.39
Волатильность и статистика
Beta	0.67	2.17
ATR %	3.59%	6.94%
Sharpe (1г)	2.00	0.94
RS Rating	91.00	80.00
52w от хая	-0.96	-24.07
BB ширина	31.14	24.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, BEAM — -79,99 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXSM	BEAM
Выручка	638,50 млн $	139,74 млн $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-79,99 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-0.81
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-345,10 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-360,05 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AXSM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXSM	BEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.23
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), BEAM — в ноябре (+14.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), BEAM — март (-19.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +45.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или BEAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260.01%, BEAM — -5.89%. Преимущество у BEAM.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, BEAM — 139,74 млн $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AXSM или BEAM?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, BEAM — 29/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или BEAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу AXSM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией