Сравнение AXP vs WU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WU выглядит привлекательнее: 5,66 против 20,67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WU: 0,55 vs 2,74 у AXP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WU дешевле: 2,42 против 6,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WU оценён ниже: 4,25 vs 9,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WU составляет 42,65%, что превышает показатель AXP (34,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXP впереди: 13,61% против 9,80% у WU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXP — 1,72, WU — 2,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXP | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,67 | 5,66 | |
| P/B | 6,74 | 2,42 | |
| P/S | 2,74 | 0,55 | |
| PEG | 1,28 | -0,11 | |
| EV/EBITDA | 9,87 | 4,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,12% | 42,65% | |
| ROA | 3,71% | 4,96% | |
| Валовая маржа | 84,35% | 32,97% | |
| Операц. маржа | 27,18% | 16,20% | |
| Чистая маржа | 13,61% | 9,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,72 | 2,95 | |
| Текущая ликв. | 1,55 | 3,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,04% | 13,28% | |
| Коэфф. выплат | 21,12% | 76,56% | |
| EPS | $16,88 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $50,56 | $2,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXP сильнее: 54/100 против 16/100 у WU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXP составляет 49,2 (нейтральная зона), у WU — 40,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXP выше на 1,2%, WU — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXP выше SMA 200 (+0,4%), WU — ниже (-19,6%). Долгосрочный тренд в пользу AXP. Сила тренда по ADX: AXP — 16,4 (нет тренда), WU — 23,5 (слабый тренд). WU менее волатилен — бета 0,43 против 0,98 у AXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WU составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXP | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,23 | 40,21 | |
| Stochastic %K | 61,92 | 31,76 | |
| CCI (20) | -35,61 | -92,14 | |
| MFI | 44,17 | 29,55 | |
| Williams %R | -38,08 | -68,24 | |
| MACD гистограмма | -0,47 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 14,74 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,41 | 23,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | -3,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,48% | -6,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,18% | -8,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,37% | -19,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 66,04 | 52,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,43 | |
| ATR % | 2,29% | 5,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -0,27 | |
| RS Rating | 52,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -12,02 | -31,59 | |
| BB ширина | 10,80 | 34,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXP — 80,46 млрд $, WU — 4,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXP: +8,40% г/г vs -4,00%. WU показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AXP — 10,83 млрд $, WU — 499,60 млн $. AXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXP генерирует 16 млрд $, WU — 392,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXP | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,46 млрд $ | 4,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 10,83 млрд $ | 499,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.00% | -46.50% | |
| EPS (TTM) | $15,41 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 18,43 млрд $ | 543,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 16 млрд $ | 392,90 млн $ |
Дивиденды
AXP и WU — дивидендные акции. Доходность: AXP — 1,04%, WU — 13,28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AXP платит дивиденды 13 лет подряд, WU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AXP — 21,12%, WU — 76,56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AXP | WU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,04% | 13,28% | |
| Годовые дивиденды | $2,72 | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | 21,12% | 76,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9,60% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXP приходится на ноябре (+7,04%), а WU — на январе (+1,59%). Слабые месяцы: для AXP — март (-2,53%), для WU — октябрь (-2,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Express Company или The Western Union Company?
У кого выше рентабельность — AXP или WU?
Какие дивиденды у American Express Company и The Western Union Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Express Company или The Western Union Company?
У кого выше маржинальность — AXP или WU?
Какая акция лучше по технике — AXP или WU?
Что лучше купить — AXP или WU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией