Сравнение AXP vs UPST

Тикер 1

Тикер 2

AXP25

16UPST

AXP против UPST — два эмитента индустрии «Финансовые услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXP крупнее в 76.5× (211,32 млрд $ vs 2,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AXP с P/E 18.94 (у UPST — 56.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AXP составляет 33.95%, что превышает показатель UPST (6.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXP впереди: 13.61% против 4.25% у UPST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AXP обеспечивает 1.10% годовой доходности, UPST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 25/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:16 в пользу AXP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Express Company

AXPNYSE

309,70 $-0,12 $ (-0,04%)

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация: 211,32 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

7.0

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Upstart Holdings, Inc.

UPSTNASDAQ

28,85 $+0,01 $ (+0,03%)

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация: 2,76 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.8

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXPUPST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AXP выглядит привлекательнее: 18.94 против 56.57. Премия к оценке UPST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPST дешевле: 3.81 против 6.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXP оценён ниже: 11.85 vs 51.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.95% против 6.59% у UPST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXP — 13.61%, UPST — 4.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXP — 1.78, UPST — 2.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AXP ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AXPUPST

Показатель	AXP	UPST
Мультипликаторы оценки
P/E	18.94	56.57
P/B	6.25	3.81
P/S	2.57	2.37
PEG	1.55	0.03
EV/EBITDA	11.85	51.79
Рентабельность
ROE	33.95%	6.59%
ROA	3.63%	1.67%
Валовая маржа	83.50%	95.67%
Операц. маржа	20.70%	4.23%
Чистая маржа	13.61%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.78	2.70
Текущая ликв.	0.35	4.03
Быстрая ликв.	0.35	4.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.10%	0.00%
Коэфф. выплат	20.90%	0.00%
EPS	$16.36	$0.51
Балансовая стоим.	$49.56	$7.57

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 25/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AXP — 43.4, UPST — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXP на -0.6%, UPST на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AXP — 13.8 (нет тренда), UPST — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета AXP — 1.15, UPST — 2.81. UPST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) UPST составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXPUPST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXP	UPST
Осцилляторы
RSI (14)	43.41	46.82
Stochastic %K	30.88	37.52
CCI (20)	-154.95	-53.27
MFI	24.69	41.58
Williams %R	-69.12	-62.48
MACD гистограмма	-1.07	-0.20
Momentum (10)	-12.08	-0.15
Тренд
ADX	13.82	18.84
Цена vs EMA 9	-0.86%	+0.02%
Цена vs EMA 20	-1.55%	-1.98%
Цена vs SMA 50	-0.64%	-0.38%
Цена vs SMA 200	-7.96%	-33.79%
Объём
CMF	-0.15	-0.02
Volume Ratio	109.33	78.50
Волатильность и статистика
Beta	1.15	2.81
ATR %	2.17%	6.45%
Sharpe (1г)	0.11	-0.32
RS Rating	46.00	10.00
52w от хая	-20.04	-66.95
BB ширина	4.92	25.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXP генерирует 80,46 млрд $, UPST — 1,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXP — 10,83 млрд $, UPST — 53,60 млн $. AXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXP генерирует 16 млрд $, UPST — -166,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXP	UPST
Выручка	80,46 млрд $	1,08 млрд $
Чистая прибыль	10,83 млрд $	53,60 млн $
EPS (TTM)	$15.41	$0.56
Операц. Cash Flow	18,43 млрд $	-147,72 млн $
Free Cash Flow	16 млрд $	-166,13 млн $

Дивиденды

AXP выплачивает дивиденды с доходностью 1.10% годовых, тогда как UPST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AXP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UPST не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXP	UPST
Див. доходность	1.10%	—
Годовые дивиденды	$1.77	—
Коэфф. выплат	20.90%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.04%), UPST — в мае (+21.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXP — март (-2.53%), для UPST — апрель (-9.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UPST: +61.02% против +17.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXP

+2.1

+0.5

-2.5

+4.1

+1.7

+0.3

+1.5

+2.2

-0.7

+0.9

+7.0

+0.7

UPST

+5.9

-4.4

+4.1

-9.7

+21.4

+1.7

+18.7

+16.9

-3.1

+5.6

+2.7

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Express Company или Upstart Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Express Company ниже (18.94 vs 56.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AXP или UPST?

ROE AXP — 33.95%, UPST — 6.59%. AXP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Express Company и Upstart Holdings, Inc.?

American Express Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.10%. Upstart Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — American Express Company или Upstart Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AXP — 80,46 млрд $, UPST — 1,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXP или UPST?

Чистая маржа AXP — 13.61%, UPST — 4.25%. AXP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXP или UPST?

Технический скоринг: AXP — 25/100, UPST — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXP или UPST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXP выигрывает 25, UPST — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией