Сравнение AXON vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

AXON15

25TXT

Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Textron Inc. (TXT) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AXON крупнее в 2.0× (31,42 млрд $ vs 15,69 млрд $). По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 154.84 у AXON (разница составляет 89.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TXT (12.13% vs 6.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AXON — 6.91%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:15 в пользу TXT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXONTXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у AXON — 154.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 10.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у AXON — 9.04. EV/EBITDA TXT — 11.17, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TXT — 12.13%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AXON удерживает чистую маржу на уровне 6.91%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AXONTXT

Показатель	AXON	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	16.89
P/B	9.04	1.97
P/S	10.77	1.02
PEG	-3.82	0.97
EV/EBITDA	173.85	11.17
Рентабельность
ROE	6.58%	12.13%
ROA	2.92%	5.15%
Валовая маржа	59.32%	14.41%
Операц. маржа	1.48%	8.37%
Чистая маржа	6.91%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.48
Текущая ликв.	2.27	1.48
Быстрая ликв.	1.93	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$2.57	$5.30
Балансовая стоим.	$44.09	$45.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXT стабильнее (0.85 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	46.75
Stochastic %K	44.37	18.35
CCI (20)	-8.69	-67.86
MFI	46.15	48.80
Williams %R	-55.63	-81.65
MACD гистограмма	2.12	-0.29
Momentum (10)	12.58	-3.57
Тренд
ADX	16.95	13.02
Цена vs EMA 9	+0.96%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-4.90%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-31.14%	+2.52%
Объём
CMF	0.15	0.00
Volume Ratio	81.88	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.85
ATR %	5.91%	2.71%
Sharpe (1г)	-0.99	0.58
RS Rating	5.00	59.00
52w от хая	-55.03	-11.86
BB ширина	10.32	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXON	TXT
Выручка	2,78 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$5.11
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	884 млн $

Дивиденды

TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 154.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXON или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 6.58%, TXT — 12.13%. Преимущество у TXT.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Textron Inc.?

Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AXON или TXT?

Чистая маржа AXON — 6.91%, TXT — 6.15%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или TXT?

Технический скоринг: AXON — 50/100, TXT — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу TXT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией