Сравнение AXON vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

AXON7

29TDG

Инвесторы часто выбирают между AXON и TDG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDG крупнее в 2.2× (67,64 млрд $ vs 31,42 млрд $). TDG торгуется с P/E 34.47, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, AXON — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TDG уверенно лидирует со счётом 29:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AXONTDG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 154.84 у AXON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TDG дешевле: 7.05 против 10.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 6.91% у AXON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONTDG

Показатель	AXON	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	34.47
P/B	9.04	-7.42
P/S	10.77	7.05
PEG	-3.82	4.22
EV/EBITDA	173.85	19.91
Рентабельность
ROE	6.58%	-24.26%
ROA	2.92%	7.95%
Валовая маржа	59.32%	59.02%
Операц. маржа	1.48%	46.51%
Чистая маржа	6.91%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	-3.40
Текущая ликв.	2.27	3.52
Быстрая ликв.	1.93	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.51%
Коэфф. выплат	0.00%	261.59%
EPS	$2.57	$34.76
Балансовая стоим.	$44.09	$-161.41

Технический анализ

AXON набирает 50 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). По бете TDG стабильнее (0.74 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает TDG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	50.93
Stochastic %K	44.37	46.01
CCI (20)	-8.69	26.80
MFI	46.15	55.40
Williams %R	-55.63	-53.99
MACD гистограмма	2.12	0.94
Momentum (10)	12.58	-35.28
Тренд
ADX	16.95	16.78
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+0.26%	+0.70%
Цена vs SMA 50	-4.90%	+0.31%
Цена vs SMA 200	-31.14%	-8.10%
Объём
CMF	0.15	-0.24
Volume Ratio	81.88	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.74
ATR %	5.91%	3.08%
Sharpe (1г)	-0.99	-0.57
RS Rating	5.00	25.00
52w от хая	-55.03	-26.22
BB ширина	10.32	9.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	TDG
Выручка	2,78 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.60	$32.08
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	TDG
Див. доходность	—	7.51%
Годовые дивиденды	—	$90.00
Коэфф. выплат	—	261.59%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransDigm Group Incorporated: P/E 34.47 против 154.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXON или TDG?

ROE AXON — 6.58%, TDG — -24.26%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7.51%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или TDG?

Чистая маржа AXON — 6.91%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или TDG?

Технический скоринг: AXON — 50/100, TDG — 32/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 7, TDG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией