ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXON vs PL

Тикер 1
Тикер 2
AXON24
15PL
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Planet Labs PBC (PL) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AXON крупнее в 2.3× (31,42 млрд $ vs 13,71 млрд $). P/E у PL отрицательный (-54.84) — компания генерирует убытки. AXON прибылен, P/E составляет 154.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. AXON генерирует прибыль с ROE 6.58%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 50/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AXON уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AXON
Axon Enterprise, Inc.
AXONNASDAQ
389,84 $-8,60 $ (-2,16%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 31,42 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.4
Качество
5.6
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PL
Planet Labs PBC
PLNYSE
42,48 $-0,18 $ (-0,42%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 13,71 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
3.6
Качество
3.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AXONPL

Фундаментальный анализ

Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXON показывает P/E 154.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AXON дешевле: 10.77 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AXON — 9.04, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. AXON генерирует прибыль с ROE 6.58%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.52 у AXON. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXONPL
ПоказательAXONPLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E154.84-54.84
P/B9.0471.85
P/S10.7744.73
PEG-3.820.63
EV/EBITDA173.85-136.55
Рентабельность
ROE6.58%-69.61%
ROA2.92%-21.55%
Валовая маржа59.32%56.05%
Операц. маржа1.48%-30.90%
Чистая маржа6.91%-80.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.522.45
Текущая ликв.2.271.65
Быстрая ликв.1.931.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.57$-0.78
Балансовая стоим.$44.09$0.59

Технический анализ

PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, AXON — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, AXON — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXON стабильнее (1.08 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONPL
Общая оценка
50
87
Осцилляторы
52
72
Тренд
31
75
Объём
69
63
Волатильность
55
58
ИндикаторAXONPLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8161.13
Stochastic %K44.3771.48
CCI (20)-8.69110.37
MFI46.1566.01
Williams %R-55.63-28.52
MACD гистограмма2.120.15
Momentum (10)12.582.97
Тренд
ADX16.9528.54
Цена vs EMA 9+0.96%+3.73%
Цена vs EMA 20+0.26%+8.35%
Цена vs SMA 50-4.90%+22.13%
Цена vs SMA 200-31.14%+106.72%
Объём
CMF0.150.20
Volume Ratio81.8881.20
Волатильность и статистика
Beta1.081.91
ATR %5.91%8.40%
Sharpe (1г)-0.992.67
RS Rating5.0099.00
52w от хая-55.03-6.82
BB ширина10.3228.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AXON зарабатывает 124,91 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXONPLЛидер
Выручка2,78 млрд $307,73 млн $
Чистая прибыль124,91 млн $-246,86 млн $
EPS (TTM)$1.60$-0.80
Операц. Cash Flow211,34 млн $134,36 млн $
Free Cash Flow75,08 млн $57,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAXONPLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +38.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXON
+4.4
+7.6
-5.3
+2.4
+6.7
+5.3
+3.4
+0.4
+0.7
+2.2
+12.4
-1.4
PL
+16.5
-8.4
-4.8
-1.1
+11.2
+0.2
+16.3
+3.9
+14.4
-4.3
+16.2
-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Planet Labs PBC?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXON или PL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 6.58%, PL — -69.61%. Преимущество у AXON.
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Planet Labs PBC?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Planet Labs PBC?
Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, PL — 307,73 млн $. AXON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AXON или PL?
Технический скоринг: AXON — 50/100, PL — 87/100. PL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXON или PL?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу AXON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией