Сравнение AXON vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-460,92) — компания генерирует убытки. AXON прибылен, P/E составляет 248,01. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRCY оценён ниже: 6,82 против 15,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 4,41 против 13,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRCY оценён ниже: 78,25 vs 115,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0,96%, тогда как AXON показывает рентабельность 5,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, MRCY — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 248,01 | -460,92 | |
| P/B | 13,46 | 4,41 | |
| P/S | 15,41 | 6,82 | |
| PEG | -5,94 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 115,56 | 78,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,92% | -0,96% | |
| ROA | 2,67% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 59,41% | 27,69% | |
| Операц. маржа | 2,61% | 1,20% | |
| Чистая маржа | 6,20% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $45,72 | $24,88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXON: скоринг 82/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AXON — 59,0, MRCY — 54,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXON на 17,7%, MRCY на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXON — 19,5 (нет тренда), MRCY — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета AXON — 1,48, MRCY — 2,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,01 | 54,49 | |
| Stochastic %K | 80,64 | 78,10 | |
| CCI (20) | 108,22 | 84,00 | |
| MFI | 68,94 | 44,56 | |
| Williams %R | -19,36 | -21,90 | |
| MACD гистограмма | 5,67 | 1,22 | |
| Momentum (10) | 90,29 | 13,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,52 | 17,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,35% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,59% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,70% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,62% | +23,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 87,14 | 71,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 2,24 | |
| ATR % | 6,30% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 1,05 | |
| RS Rating | 16,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -22,50 | -14,53 | |
| BB ширина | 32,35 | 24,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AXON — +33,50%, MRCY — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.50% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -37,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,60 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,37%), MRCY — в январе (+4,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для MRCY — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +39,03% против +19,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или MRCY?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или MRCY?
Что лучше купить — AXON или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией