Сравнение AXON vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRCY отрицательный (-399.29) — компания генерирует убытки. AXON прибылен, P/E составляет 154.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRCY оценён ниже: 5.89 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRCY оценён ниже: 65.97 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | -399.29 | |
| P/B | 9.04 | 3.81 | |
| P/S | 10.77 | 5.89 | |
| PEG | -3.82 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | -0.96% | |
| ROA | 2.92% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.57 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $24.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRCY: скоринг 80/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AXON — 45.9, MRCY — 67.9. Обе акции находятся в одной зоне. MRCY торгуется выше SMA 50 (17.4%), тогда как AXON ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+22.1%), AXON — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: AXON — 16.2 (нет тренда), MRCY — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AXON — 1.09, MRCY — 2.06. MRCY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.85 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 32.57 | 98.47 | |
| CCI (20) | -61.97 | 86.98 | |
| MFI | 41.63 | 82.96 | |
| Williams %R | -67.43 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.77 | |
| Momentum (10) | -37.05 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.72% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.35% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 93.18 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 2.06 | |
| ATR % | 5.94% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 1.50 | |
| RS Rating | 5.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -56.00 | -7.20 | |
| BB ширина | 10.40 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), MRCY — в июле (+5.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или MRCY?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или MRCY?
Что лучше купить — AXON или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией