Сравнение AXON vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. AXON прибылен, P/E составляет 154.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AXON оценён ниже: 10.77 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 6.58% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | -40.48 | |
| P/B | 9.04 | -15.20 | |
| P/S | 10.77 | 16.05 | |
| PEG | -3.82 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 26.62% | |
| ROA | 2.92% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 1.48% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.57 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $4.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AXON — 48.8, LUNR — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). LUNR демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. Волатильность: бета AXON — 1.08, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 71.13 | |
| CCI (20) | -8.69 | 72.07 | |
| MFI | 46.15 | 67.43 | |
| Williams %R | -55.63 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 12.58 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 3.59 | |
| ATR % | 5.91% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.47 | |
| RS Rating | 5.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -11.18 | |
| BB ширина | 10.32 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AXON | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), LUNR — в феврале (+23.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +38.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или LUNR?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или LUNR?
Что лучше купить — AXON или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией