Сравнение AXON vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

AXON16

21LOAR

Сравнение Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Loar Holdings Inc. (LOAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AXON крупнее в 5.4× (31,42 млрд $ vs 5,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LOAR выглядит привлекательнее: 83.80 против 154.84. Премия к оценке AXON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AXON (6.58% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у AXON — 6.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 16:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXONLOAR

Фундаментальный анализ

LOAR торгуется с P/E 83.80, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у AXON — 9.04. EV/EBITDA LOAR — 32.84, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AXON — 6.58%, у LOAR — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая AXON (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AXONLOAR

Показатель	AXON	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	83.80
P/B	9.04	4.83
P/S	10.77	10.59
PEG	-3.82	0.94
EV/EBITDA	173.85	32.84
Рентабельность
ROE	6.58%	5.86%
ROA	2.92%	2.96%
Валовая маржа	59.32%	50.83%
Операц. маржа	1.48%	23.82%
Чистая маржа	6.91%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.01
Текущая ликв.	2.27	4.56
Быстрая ликв.	1.93	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.57	$0.73
Балансовая стоим.	$44.09	$12.60

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, AXON — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	53.62
Stochastic %K	44.37	67.16
CCI (20)	-8.69	76.36
MFI	46.15	67.81
Williams %R	-55.63	-32.84
MACD гистограмма	2.12	0.35
Momentum (10)	12.58	1.62
Тренд
ADX	16.95	13.37
Цена vs EMA 9	+0.96%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+0.26%	+4.25%
Цена vs SMA 50	-4.90%	+3.29%
Цена vs SMA 200	-31.14%	-9.78%
Объём
CMF	0.15	-0.10
Volume Ratio	81.88	11.47
Волатильность и статистика
Beta	1.08	1.50
ATR %	5.91%	5.10%
Sharpe (1г)	-0.99	-0.66
RS Rating	5.00	15.00
52w от хая	-55.03	-31.41
BB ширина	10.32	16.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, LOAR — 72,15 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXON	LOAR
Выручка	2,78 млрд $	496,28 млн $
Чистая прибыль	124,91 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$0.77
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AXON	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +25.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По P/E Loar Holdings Inc. оценена ниже: 83.80 против 154.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AXON или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 6.58%, LOAR — 5.86%. Преимущество у AXON.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. AXON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AXON или LOAR?

Чистая маржа AXON — 6.91%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или LOAR?

Технический скоринг: AXON — 50/100, LOAR — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу LOAR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией