Сравнение AXON vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

AXON29

10KTOS

AXON против KTOS — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXON крупнее в 3.1× (31,42 млрд $ vs 10,25 млрд $). AXON торгуется с P/E 154.84, тогда как KTOS — с P/E 335.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AXON составляет 6.58%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXON впереди: 6.91% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AXON набирает 50 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:10 в пользу AXON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AXONKTOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AXON — P/E 154.84 vs 335.68 у KTOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7.40 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KTOS оценён ниже: 90.53 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.58% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXON — 6.91%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONKTOS

Показатель	AXON	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	335.68
P/B	9.04	2.89
P/S	10.77	7.40
PEG	-3.82	10.91
EV/EBITDA	173.85	90.53
Рентабельность
ROE	6.58%	1.26%
ROA	2.92%	0.73%
Валовая маржа	59.32%	21.80%
Операц. маржа	1.48%	2.04%
Чистая маржа	6.91%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.05
Текущая ликв.	2.27	5.63
Быстрая ликв.	1.93	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.57	$0.17
Балансовая стоим.	$44.09	$19.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXON: скоринг 50/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXON — 48.8, KTOS — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. Волатильность: бета AXON — 1.08, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	38.99
Stochastic %K	44.37	24.14
CCI (20)	-8.69	-72.68
MFI	46.15	39.67
Williams %R	-55.63	-75.86
MACD гистограмма	2.12	0.35
Momentum (10)	12.58	-2.33
Тренд
ADX	16.95	33.78
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-6.70%
Цена vs SMA 50	-4.90%	-20.80%
Цена vs SMA 200	-31.14%	-32.26%
Объём
CMF	0.15	-0.02
Volume Ratio	81.88	63.12
Волатильность и статистика
Beta	1.08	2.00
ATR %	5.91%	6.58%
Sharpe (1г)	-0.99	0.95
RS Rating	5.00	81.00
52w от хая	-55.03	-59.20
BB ширина	10.32	24.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, KTOS — 22 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	KTOS
Выручка	2,78 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$0.13
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AXON	KTOS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), KTOS — в мае (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +38.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Axon Enterprise, Inc. ниже (154.84 vs 335.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AXON или KTOS?

ROE AXON — 6.58%, KTOS — 1.26%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или KTOS?

Чистая маржа AXON — 6.91%, KTOS — 2.08%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или KTOS?

Технический скоринг: AXON — 50/100, KTOS — 25/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 29, KTOS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией