Сравнение AXON vs GE

Тикер 1

Тикер 2

AXON10

30GE

Axon Enterprise, Inc. (AXON) и GE Aerospace (GE) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 10.0× (315,29 млрд $ vs 31,42 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 154.84 у AXON (разница составляет 76.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE GE — 46.39%, у AXON — 6.58%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая AXON (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 30:10 — убедительное преимущество GE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXONGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у AXON — 154.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GE оценён ниже: 6.49 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AXON — 9.04, у GE — 17.25. EV/EBITDA GE — 29.34, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GE (46.39% vs 6.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у AXON — 6.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у GE — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AXONGE

Показатель	AXON	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	35.97
P/B	9.04	17.25
P/S	10.77	6.49
PEG	-3.82	1.40
EV/EBITDA	173.85	29.34
Рентабельность
ROE	6.58%	46.39%
ROA	2.92%	6.74%
Валовая маржа	59.32%	34.82%
Операц. маржа	1.48%	18.51%
Чистая маржа	6.91%	17.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	1.12
Текущая ликв.	2.27	1.01
Быстрая ликв.	1.93	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	0.00%	17.68%
EPS	$2.57	$8.35
Балансовая стоим.	$44.09	$17.63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AXON — 48.8, GE — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.7%, AXON — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+0.9%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), GE — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXON — 1.08, GE — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	GE
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	55.02
Stochastic %K	44.37	73.11
CCI (20)	-8.69	84.99
MFI	46.15	56.97
Williams %R	-55.63	-26.89
MACD гистограмма	2.12	0.98
Momentum (10)	12.58	-0.87
Тренд
ADX	16.95	18.23
Цена vs EMA 9	+0.96%	+2.71%
Цена vs EMA 20	+0.26%	+2.84%
Цена vs SMA 50	-4.90%	+2.67%
Цена vs SMA 200	-31.14%	+0.95%
Объём
CMF	0.15	0.19
Volume Ratio	81.88	90.50
Волатильность и статистика
Beta	1.08	1.26
ATR %	5.91%	3.22%
Sharpe (1г)	-0.99	0.97
RS Rating	5.00	70.00
52w от хая	-55.03	-13.41
BB ширина	10.32	10.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXON	GE
Выручка	2,78 млрд $	45,85 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	8,70 млрд $
EPS (TTM)	$1.60	$8.16
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	7,26 млрд $

Дивиденды

GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	GE
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	17.68%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	21.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), GE — в январе (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), GE — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 154.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AXON или GE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 6.58%, GE — 46.39%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и GE Aerospace?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или GE Aerospace?

Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, GE — 45,85 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AXON или GE?

Чистая маржа AXON — 6.91%, GE — 17.91%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или GE?

Технический скоринг: AXON — 50/100, GE — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или GE?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу GE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией