Сравнение AXON vs FLY

Тикер 1

Тикер 2

AXON20

17FLY

Инвесторы часто выбирают между AXON и FLY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AXON крупнее в 4.6× (31,42 млрд $ vs 6,87 млрд $). P/E у FLY отрицательный (-20.97) — компания генерирует убытки. AXON прибылен, P/E составляет 154.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 50/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AXON и FLY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXONFLY

Фундаментальный анализ

Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXON показывает P/E 154.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AXON дешевле: 10.77 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 6.36 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, FLY — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONFLY

Показатель	AXON	FLY
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	-20.97
P/B	9.04	6.36
P/S	10.77	38.13
PEG	-3.82	0.36
EV/EBITDA	173.85	-26.31
Рентабельность
ROE	6.58%	-57.61%
ROA	2.92%	-22.45%
Валовая маржа	59.32%	19.16%
Операц. маржа	1.48%	-158.62%
Чистая маржа	6.91%	-181.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.05
Текущая ликв.	2.27	2.53
Быстрая ликв.	1.93	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	-1.49%
EPS	$2.57	$-2.10
Балансовая стоим.	$44.09	$6.92

Технический анализ

FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, AXON — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), FLY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FLY торгуется выше SMA 50 (31.0%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), FLY — 29.6 (выраженный тренд). FLY демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONFLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	FLY
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	60.95
Stochastic %K	44.37	77.39
CCI (20)	-8.69	137.09
MFI	46.15	78.34
Williams %R	-55.63	-22.61
MACD гистограмма	2.12	0.47
Momentum (10)	12.58	9.45
Тренд
ADX	16.95	29.56
Цена vs EMA 9	+0.96%	+8.64%
Цена vs EMA 20	+0.26%	+14.40%
Цена vs SMA 50	-4.90%	+30.99%
Цена vs SMA 200	-31.14%	—
Объём
CMF	0.15	0.02
Volume Ratio	81.88	93.44
Волатильность и статистика
Beta	1.08	-1.14
ATR %	5.91%	10.10%
Sharpe (1г)	-0.99	—
RS Rating	5.00	—
52w от хая	-55.03	-40.38
BB ширина	10.32	40.45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, FLY — 159,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	FLY
Выручка	2,78 млрд $	159,85 млн $
Чистая прибыль	124,91 млн $	-298,34 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$-2.21
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	-204,92 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	-237,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AXON	FLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	-1.49%
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для FLY — марте (+36.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для FLY — сентябрь (-33.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXON или FLY?

ROE AXON — 6.58%, FLY — -57.61%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Firefly Aerospace Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AXON или FLY?

Технический скоринг: AXON — 50/100, FLY — 85/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или FLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик AXON выигрывает 20, FLY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией