Сравнение AX vs PNFP

Тикер 1

Тикер 2

AX11

29PNFP

Обе компании работают в индустрии «Региональные банки»: Axos Financial, Inc. (AX) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PNFP крупнее в 1.5× (7,48 млрд $ vs 4,89 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AX — P/E 10.22 vs 11.43 у PNFP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.60% против 7.42% у PNFP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AX — 22.67%, PNFP — 16.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PNFP выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как AX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PNFP: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте PNFP уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axos Financial, Inc.

AXNYSE

85,93 $-0,04 $ (-0,05%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 4,89 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.3

Качество

6.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Pinnacle Financial Partners, Inc.

PNFPNASDAQ

97,33 $+0,54 $ (+0,56%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 7,48 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

5.7

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXPNFP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AX оценён рынком дешевле: 10.22 против 11.43 у PNFP (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PNFP: 1.86 vs 2.33 у AX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNFP дешевле: 0.51 против 1.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNFP оценён ниже: 8.63 vs 9.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AX составляет 16.60%, что превышает показатель PNFP (7.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AX впереди: 22.67% против 16.25% у PNFP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AX — 0.92, PNFP — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AX ниже 1 (0.09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AXPNFP

Показатель	AX	PNFP
Мультипликаторы оценки
P/E	10.22	11.43
P/B	1.59	0.51
P/S	2.33	1.86
PEG	0.81	0.38
EV/EBITDA	9.24	8.63
Рентабельность
ROE	16.60%	7.42%
ROA	1.63%	0.53%
Валовая маржа	62.42%	68.66%
Операц. маржа	30.78%	19.92%
Чистая маржа	22.67%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	0.41
Текущая ликв.	0.09	0.90
Быстрая ликв.	0.09	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.53%
Коэфф. выплат	0.00%	13.66%
EPS	$8.41	$8.47
Балансовая стоим.	$54.17	$189.71

Технический анализ

По техническому скорингу PNFP сильнее: 58/100 против 23/100 у AX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AX составляет 44.0 (нейтральная зона), у PNFP — 55.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PNFP торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как AX ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PNFP выше SMA 200 (+4.1%), AX — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу PNFP. Сила тренда по ADX: AX — 25.7 (выраженный тренд), PNFP — 20.3 (слабый тренд). PNFP менее волатилен — бета 1.04 против 1.20 у AX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AX составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXPNFP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AX	PNFP
Осцилляторы
RSI (14)	44.05	55.65
Stochastic %K	47.45	53.22
CCI (20)	-49.58	-17.30
MFI	30.98	44.00
Williams %R	-52.55	-46.78
MACD гистограмма	-0.26	-0.40
Momentum (10)	-1.74	-1.33
Тренд
ADX	25.66	20.31
Цена vs EMA 9	+0.65%	+1.21%
Цена vs EMA 20	-1.51%	+1.33%
Цена vs SMA 50	-3.10%	+5.71%
Цена vs SMA 200	-2.09%	+4.14%
Объём
CMF	-0.27	0.01
Volume Ratio	67.48	45.34
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.04
ATR %	3.09%	2.50%
Sharpe (1г)	0.68	-0.28
RS Rating	60.00	28.00
52w от хая	-15.69	-19.20
BB ширина	23.38	6.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AX — 1,93 млрд $, PNFP — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AX — 432,91 млн $, PNFP — 642,10 млн $. PNFP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AX генерирует 436,12 млн $, PNFP — 807,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AX	PNFP
Выручка	1,93 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	432,91 млн $	642,10 млн $
EPS (TTM)	$7.61	$8.15
Операц. Cash Flow	490,33 млн $	904,31 млн $
Free Cash Flow	436,12 млн $	807,29 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PNFP обеспечивает 1.53% годовой доходности, AX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PNFP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AX не имеет дивидендной истории.

Показатель	AX	PNFP
Див. доходность	—	1.53%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	13.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	6.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AX приходится на июле (+9.66%), а PNFP — на ноябре (+9.88%). Слабые месяцы: для AX — март (-6.53%), для PNFP — март (-6.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AX: +24.91% против +13.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

+0.1

-6.5

+4.0

-2.1

+0.7

+9.7

+3.3

-3.0

+0.3

+8.9

+4.2

PNFP

+2.4

-0.3

-6.5

+0.1

-0.3

+1.3

+5.1

+1.8

-1.1

+1.5

+9.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axos Financial, Inc. или Pinnacle Financial Partners, Inc.?

По P/E Axos Financial, Inc. оценена ниже: 10.22 против 11.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AX или PNFP?

ROE AX — 16.60%, PNFP — 7.42%. AX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axos Financial, Inc. и Pinnacle Financial Partners, Inc.?

Pinnacle Financial Partners, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.53%. Axos Financial, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axos Financial, Inc. или Pinnacle Financial Partners, Inc.?

По объёму выручки: AX — 1,93 млрд $, PNFP — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AX или PNFP?

Чистая маржа AX — 22.67%, PNFP — 16.25%. AX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AX или PNFP?

Технический скоринг: AX — 23/100, PNFP — 58/100. PNFP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AX или PNFP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AX выигрывает 11, PNFP — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией