Сравнение AWI vs MLM

Тикер 1

Тикер 2

AWI22

18MLM

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MLM крупнее в 4.8× (32,30 млрд $ vs 6,71 млрд $). По мультипликатору P/E MLM оценён рынком дешевле: 12.90 против 21.98 у AWI (разница составляет 41.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 25.07% у MLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLM — 38.67%, AWI — 18.59%. У MLM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности AWI впереди: 0.84% годовых против 0.61% у MLM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLM: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Martin Marietta Materials, Inc.

MLMNYSE

537,97 $-4,01 $ (-0,74%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

6.5

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWIMLM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 12.90 (у AWI — 21.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AWI: 4.07 vs 4.97 у MLM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2.89 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель MLM (25.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 18.59% у AWI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIMLM

Показатель	AWI	MLM
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	12.90
P/B	7.54	2.89
P/S	4.07	4.97
PEG	1.79	0.09
EV/EBITDA	12.46	17.86
Рентабельность
ROE	34.81%	25.07%
ROA	15.43%	12.36%
Валовая маржа	40.30%	29.56%
Операц. маржа	27.50%	22.74%
Чистая маржа	18.59%	38.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.50
Текущая ликв.	1.54	2.19
Быстрая ликв.	1.04	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.61%
Коэфф. выплат	18.44%	7.85%
EPS	$7.16	$42.02
Балансовая стоим.	$20.86	$187.35

Технический анализ

По техническому скорингу MLM сильнее: 27/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у MLM — 29.0 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, MLM на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). AWI менее волатилен — бета 0.84 против 0.98 у MLM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AWIMLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	MLM
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	28.97
Stochastic %K	27.89	16.63
CCI (20)	-99.76	-167.79
MFI	32.78	30.95
Williams %R	-72.11	-83.37
MACD гистограмма	-0.90	-6.83
Momentum (10)	-8.88	-73.50
Тренд
ADX	28.92	31.36
Цена vs EMA 9	-0.87%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-6.86%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-8.93%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-12.63%
Объём
CMF	-0.14	-0.21
Volume Ratio	88.46	134.73
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.98
ATR %	2.90%	2.91%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.17
RS Rating	39.00	40.00
52w от хая	-23.74	-23.77
BB ширина	18.23	17.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	MLM
Выручка	1,62 млрд $	6,54 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	1,14 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$18.85
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,78 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	978 млн $

Дивиденды

AWI и MLM — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0.84%, MLM — 0.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	MLM
Див. доходность	0.84%	0.61%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.66
Коэфф. выплат	18.44%	7.85%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-6.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а MLM — на ноябре (+4.12%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

MLM

+0.6

+0.1

-1.0

+2.1

+3.1

+0.8

+4.0

-0.7

-1.6

+3.9

+4.1

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По P/E Martin Marietta Materials, Inc. оценена ниже: 12.90 против 21.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AWI или MLM?

ROE AWI — 34.81%, MLM — 25.07%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, MLM — 0.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или MLM?

Чистая маржа AWI — 18.59%, MLM — 38.67%. MLM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или MLM?

Технический скоринг: AWI — 18/100, MLM — 27/100. MLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или MLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 22, MLM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией