Сравнение AWI vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLM с P/E 13,20 (у AWI — 25,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLM дешевле: 2,80 против 8,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 14,05 vs 20,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 35,36%, что превышает показатель MLM (23,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLM впереди: 36,81% против 18,60% у AWI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, MLM — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,17 | 13,20 | |
| P/B | 8,84 | 2,80 | |
| P/S | 4,59 | 4,83 | |
| PEG | 3,36 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 14,05 | 20,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,36% | 23,11% | |
| ROA | 15,71% | 11,56% | |
| Валовая маржа | 40,30% | 28,23% | |
| Операц. маржа | 29,23% | 21,09% | |
| Чистая маржа | 18,60% | 36,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,62% | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 8,20% | |
| EPS | $7,42 | $40,97 | |
| Балансовая стоим. | $20,81 | $192,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AWI сильнее: 70/100 против 13/100 у MLM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 70,8 (зона перекупленности), у MLM — 42,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AWI выше на 14,8%, MLM — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AWI выше SMA 200 (+4,6%), MLM — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу AWI. Сила тренда по ADX: AWI — 38,6 (выраженный тренд), MLM — 17,0 (нет тренда). AWI менее волатилен — бета 0,80 против 0,88 у MLM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MLM составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,84 | 42,06 | |
| Stochastic %K | 87,70 | 22,94 | |
| CCI (20) | 118,99 | -89,12 | |
| MFI | 73,32 | 42,32 | |
| Williams %R | -12,30 | -77,06 | |
| MACD гистограмма | 2,47 | -1,04 | |
| Momentum (10) | 25,92 | -8,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,65 | 16,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | -2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,22% | -3,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,79% | -6,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,56% | -11,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 56,18 | 100,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,88 | |
| ATR % | 2,73% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | -0,19 | -0,30 | |
| RS Rating | 31,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -10,73 | -24,29 | |
| BB ширина | 28,05 | 10,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AWI: +12,10% г/г vs +0,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +0.10% | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | -43.00% | |
| EPS (TTM) | $7,08 | $18,85 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
AWI и MLM — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0,74%, MLM — 0,62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, MLM — 8,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | 0,62% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $1,66 | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 8,20% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,39% | -6,79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8,44%), а MLM — на ноябре (+4,12%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для MLM — сентябрь (-1,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +13,69% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или MLM?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или MLM?
Какая акция лучше по технике — AWI или MLM?
Что лучше купить — AWI или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией