Сравнение AWI vs FER

Тикер 1

Тикер 2

AWI15

29FER

Сравнение Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Ferrovial SE (FER) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FER крупнее в 7.3× (49,27 млрд $ vs 6,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 46.92 у FER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 15.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у FER — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности FER впереди: 2.47% годовых против 0.84% у AWI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FER: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:15 в пользу FER. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ferrovial SE

FERNASDAQ

68,37 $+0,96 $ (+1,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 49,27 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

2.2

Качество

4.2

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AWIFER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 46.92 у FER (разница составляет 53.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA AWI — 12.46, у FER — 32.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у FER — 15.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая FER (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у FER — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWIFER

Показатель	AWI	FER
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	46.92
P/B	7.54	7.05
P/S	4.07	4.31
PEG	1.79	-1.06
EV/EBITDA	12.46	32.90
Рентабельность
ROE	34.81%	15.04%
ROA	15.43%	3.24%
Валовая маржа	40.30%	10.04%
Операц. маржа	27.50%	10.04%
Чистая маржа	18.59%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	1.82
Текущая ликв.	1.54	1.13
Быстрая ликв.	1.04	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	2.47%
Коэфф. выплат	18.44%	13.06%
EPS	$7.16	$1.23
Балансовая стоим.	$20.86	$10.64

Технический анализ

По техническому скорингу FER сильнее: 34/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у FER — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, FER на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FER выше SMA 200 (+5.6%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу FER. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), FER — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AWI менее волатилен — бета 0.84 против 0.91 у FER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AWIFER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	FER
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	46.66
Stochastic %K	27.89	37.53
CCI (20)	-99.76	-93.21
MFI	32.78	49.38
Williams %R	-72.11	-62.47
MACD гистограмма	-0.90	-0.42
Momentum (10)	-8.88	-4.28
Тренд
ADX	28.92	13.73
Цена vs EMA 9	-0.87%	-0.29%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-1.26%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-0.10%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+5.60%
Объём
CMF	-0.14	-0.01
Volume Ratio	88.46	123.13
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.91
ATR %	2.90%	2.35%
Sharpe (1г)	-0.12	1.30
RS Rating	39.00	71.00
52w от хая	-23.74	-9.87
BB ширина	18.23	8.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, FER — 9,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, FER — 888 млн $. FER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, FER — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	FER
Выручка	1,62 млрд $	9,63 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	888 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$1.20
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,93 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

AWI и FER — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0.84%, FER — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, FER — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, FER — 13.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	FER
Див. доходность	0.84%	2.47%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.20
Коэфф. выплат	18.44%	13.06%
Лет выплат	12.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	15.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а FER — на мае (+3.54%). Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), FER — март (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWI: +12.88% против +11.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

FER

+2.3

+1.9

-3.5

+3.0

+3.5

-0.6

-0.5

+2.3

+1.4

-1.4

+1.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Ferrovial SE?

По P/E Armstrong World Industries, Inc. оценена ниже: 21.98 против 46.92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AWI или FER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, FER — 15.04%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Ferrovial SE?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, FER — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Ferrovial SE?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, FER — 9,63 млрд $. FER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или FER?

Чистая маржа AWI — 18.59%, FER — 9.22%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или FER?

Технический скоринг: AWI — 18/100, FER — 34/100. FER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или FER?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу FER по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией