Сравнение AVY vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 17.67 против 28.43 у VMI (разница составляет 37.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 2.35 у VMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AVY — 12.58, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVY — 30.81%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMI удерживает чистую маржу на уровне 8.28%, опережая AVY (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у VMI — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVY | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 28.43 | |
| P/B | 5.30 | 5.84 | |
| P/S | 1.34 | 2.35 | |
| PEG | 11.03 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 21.43% | |
| ROA | 7.68% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 15.59% | |
| EPS | $8.96 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $86.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у VMI — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VMI выше на 11.8%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+19.7%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVY менее волатилен — бета 0.64 против 1.25 у VMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 41.83 | |
| CCI (20) | -120.62 | -50.22 | |
| MFI | 29.51 | 53.34 | |
| Williams %R | -66.21 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.25 | |
| ATR % | 2.44% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 1.53 | |
| RS Rating | 27.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -4.76 | |
| BB ширина | 9.07 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, VMI — 350,27 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
AVY и VMI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, VMI — 0.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а VMI — на ноябре (+6.29%). Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или VMI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или VMI?
Какая акция лучше по технике — AVY или VMI?
Что лучше купить — AVY или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией