Сравнение AVY vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

AVY22

20ULS

Avery Dennison Corporation (AVY) и UL Solutions Inc. (ULS) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ULS крупнее в 1.7× (20,60 млрд $ vs 12,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AVY — 30.81%, у ULS — 28.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULS удерживает чистую маржу на уровне 11.24%, опережая AVY (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AVY предлагает более высокую дивидендную доходность (2.37% vs 0.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVY и ULS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

158,90 $+0,58 $ (+0,37%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVYULS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVY выглядит привлекательнее: 17.67 против 58.73. Премия к оценке ULS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AVY дешевле: 1.34 против 6.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVY — 5.30, у ULS — 15.34. EV/EBITDA AVY — 12.58, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVY (30.81% vs 28.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 11.24%, у AVY — 7.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у ULS — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVYULS

Показатель	AVY	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	17.67	58.73
P/B	5.30	15.34
P/S	1.34	6.61
PEG	11.03	19.85
EV/EBITDA	12.58	26.94
Рентабельность
ROE	30.81%	28.40%
ROA	7.68%	11.81%
Валовая маржа	28.76%	49.61%
Операц. маржа	12.45%	17.75%
Чистая маржа	7.66%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.65	0.40
Текущая ликв.	1.15	1.16
Быстрая ликв.	0.80	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.37%	0.52%
Коэфф. выплат	42.23%	30.66%
EPS	$8.96	$1.74
Балансовая стоим.	$29.88	$6.65

Технический анализ

ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 41.0 (нейтральная зона), ULS — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ULS выше на 13.8%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ULS выше SMA 200 (+29.1%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVY стабильнее (0.64 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает AVY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVYULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	40.98	61.21
Stochastic %K	33.79	60.92
CCI (20)	-120.62	55.74
MFI	29.51	61.56
Williams %R	-66.21	-39.08
MACD гистограмма	-0.36	-0.03
Momentum (10)	-8.36	-4.75
Тренд
ADX	23.69	23.90
Цена vs EMA 9	+0.15%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-1.68%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-4.61%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-8.76%	+29.07%
Объём
CMF	-0.52	0.09
Volume Ratio	116.49	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.92
ATR %	2.44%	3.53%
Sharpe (1г)	-0.73	0.85
RS Rating	27.00	74.00
52w от хая	-20.37	-5.17
BB ширина	9.07	23.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, ULS — 325 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVY	ULS
Выручка	8,86 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	688 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$8.80	$1.62
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	712,40 млн $	403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVY — 2.37%, ULS — 0.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	ULS
Див. доходность	2.37%	0.52%
Годовые дивиденды	$1.94	$0.14
Коэфф. выплат	42.23%	30.66%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.12%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — ноябре (+3.93%), для ULS — мае (+16.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2.8

+0.6

-1.9

+1.6

-0.0

+0.2

+3.9

+1.1

-1.0

+0.7

+3.9

-0.2

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или UL Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Avery Dennison Corporation: P/E 17.67 против 58.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVY или ULS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVY — 30.81%, ULS — 28.40%. Преимущество у AVY.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или UL Solutions Inc.?

Выручка AVY за TTM — 8,86 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. AVY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVY или ULS?

Чистая маржа AVY — 7.66%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или ULS?

Технический скоринг: AVY — 17/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или ULS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AVY по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией