Сравнение AVY vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 19,72 vs 38,07 у RHI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0,85 vs 1,49 у AVY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 3,62 против 5,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12,62 vs 29,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,07% против 9,18% у RHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVY — 7,62%, RHI — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, RHI — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,72 | 38,07 | |
| P/B | 5,94 | 3,62 | |
| P/S | 1,49 | 0,85 | |
| PEG | 10,39 | -1,11 | |
| EV/EBITDA | 12,62 | 29,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,07% | 9,18% | |
| ROA | 7,65% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 28,98% | 36,80% | |
| Операц. маржа | 12,41% | 0,20% | |
| Чистая маржа | 7,62% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,12% | 5,39% | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 207,70% | |
| EPS | $9,19 | $1,15 | |
| Балансовая стоим. | $30,28 | $12,08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVY сильнее: 78/100 против 69/100 у RHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 67,2 (нейтральная зона), у RHI — 65,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVY на 9,9%, RHI на 22,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVY — 33,8 (выраженный тренд), RHI — 23,1 (слабый тренд). RHI менее волатилен — бета 0,34 против 0,47 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,22 | 65,11 | |
| Stochastic %K | 75,06 | 95,02 | |
| CCI (20) | 97,52 | 124,94 | |
| MFI | 70,36 | 74,45 | |
| Williams %R | -24,94 | -4,98 | |
| MACD гистограмма | 1,11 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 5,19 | 6,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,77 | 23,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,84% | +5,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,74% | +9,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,95% | +22,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,15% | +51,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 123,86 | 64,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,34 | |
| ATR % | 2,77% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,50 | |
| RS Rating | 40,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -9,79 | -0,91 | |
| BB ширина | 20,21 | 20,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVY: +1,10% г/г vs -7,20%. RHI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, RHI — 132,99 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.10% | -7.20% | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 132,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | -47.10% | |
| EPS (TTM) | $8,80 | $1,33 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
AVY и RHI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2,12%, RHI — 5,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AVY — +2,02%, RHI — +3,09%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, RHI — 207,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVY | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,12% | 5,39% | |
| Годовые дивиденды | $2,94 | $1,77 | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 207,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,02% | 3,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на июле (+4,04%), а RHI — на ноябре (+8,12%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для RHI — февраль (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +12,03% против +5,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Robert Half Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или RHI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Robert Half Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Robert Half Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или RHI?
Какая акция лучше по технике — AVY или RHI?
Что лучше купить — AVY или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией