Сравнение AVY vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

AVY20

22MSA

AVY против MSA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVY крупнее в 1.9× (12,15 млрд $ vs 6,51 млрд $). По мультипликатору P/E AVY оценён рынком дешевле: 17.67 против 22.59 у MSA (разница составляет 21.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель MSA (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AVY составляет 2.37%, у MSA — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSA набирает 26 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Avery Dennison Corporation

AVYNYSE

158,90 $+0,58 $ (+0,37%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.4

Качество

7.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVYMSA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у MSA — 22.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVY оценён ниже: 1.34 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 22.03% у MSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSA — 15.16%, AVY — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, MSA — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVYMSA

Показатель	AVY	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	17.67	22.59
P/B	5.30	4.84
P/S	1.34	3.40
PEG	11.03	9.65
EV/EBITDA	12.58	14.33
Рентабельность
ROE	30.81%	22.03%
ROA	7.68%	11.33%
Валовая маржа	28.76%	46.80%
Операц. маржа	12.45%	22.01%
Чистая маржа	7.66%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.65	0.49
Текущая ликв.	1.15	3.17
Быстрая ликв.	0.80	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.37%	1.26%
Коэфф. выплат	42.23%	28.52%
EPS	$8.96	$7.48
Балансовая стоим.	$29.88	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSA: скоринг 26/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVY — 41.0, MSA — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета AVY — 0.64, MSA — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVYMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVY	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	40.98	48.22
Stochastic %K	33.79	31.91
CCI (20)	-120.62	-52.93
MFI	29.51	62.05
Williams %R	-66.21	-68.09
MACD гистограмма	-0.36	0.03
Momentum (10)	-8.36	-5.01
Тренд
ADX	23.69	15.58
Цена vs EMA 9	+0.15%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-1.68%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-4.61%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-8.76%	-1.65%
Объём
CMF	-0.52	-0.25
Volume Ratio	116.49	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.94
ATR %	2.44%	2.81%
Sharpe (1г)	-0.73	0.16
RS Rating	27.00	46.00
52w от хая	-20.37	-19.13
BB ширина	9.07	6.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, MSA — 278,92 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVY	MSA
Выручка	8,86 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	688 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$8.80	$7.11
Операц. Cash Flow	881,40 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	712,40 млн $	295,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVY платит 2.37%, MSA — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVY	MSA
Див. доходность	2.37%	1.26%
Годовые дивиденды	$1.94	$1.07
Коэфф. выплат	42.23%	28.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.12%	-9.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.93%), MSA — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVY

+2.8

+0.6

-1.9

+1.6

-0.0

+0.2

+3.9

+1.1

-1.0

+0.7

+3.9

-0.2

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или MSA Safety Incorporated?

Мультипликатор P/E у Avery Dennison Corporation ниже (17.67 vs 22.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVY или MSA?

ROE AVY — 30.81%, MSA — 22.03%. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVY — 2.37%, MSA — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: AVY — 8,86 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVY или MSA?

Чистая маржа AVY — 7.66%, MSA — 15.16%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVY или MSA?

Технический скоринг: AVY — 17/100, MSA — 26/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVY или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVY выигрывает 20, MSA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией