Сравнение AVY vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVY с P/E 17.67 (у MDU — 23.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 2.55 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у AVY — 5.30. EV/EBITDA AVY — 12.58, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVY — 30.81%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MDU удерживает чистую маржу на уровне 10.48%, опережая AVY (7.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVY — 1.65, у MDU — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 23.87 | |
| P/B | 5.30 | 1.56 | |
| P/S | 1.34 | 2.55 | |
| PEG | 11.03 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 6.80% | |
| ROA | 7.68% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 58.30% | |
| EPS | $8.96 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $14.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDU менее волатилен — бета 0.48 против 0.64 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVY | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 40.62 | |
| CCI (20) | -120.62 | -43.24 | |
| MFI | 29.51 | 33.67 | |
| Williams %R | -66.21 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.48 | |
| ATR % | 2.44% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | 0.90 | |
| RS Rating | 27.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -4.24 | |
| BB ширина | 9.07 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, MDU — 190,40 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVY — 712,40 млн $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVY | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
AVY и MDU — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, MDU — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVY — 13 лет, MDU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 58.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Наименее удачные месяцы: AVY — март (-1.89%), MDU — сентябрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или MDU?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или MDU?
Какая акция лучше по технике — AVY или MDU?
Что лучше купить — AVY или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией