Сравнение AVY vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AVY — P/E 19,60 vs 118,03 у HRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 1,19 vs 1,48 у AVY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 3,07 против 5,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12,56 vs 13,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,07% против 2,56% у HRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVY — 7,62%, HRI — 1,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, HRI — 5,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,60 | 118,03 | |
| P/B | 5,91 | 3,07 | |
| P/S | 1,48 | 1,19 | |
| PEG | 10,33 | -0,05 | |
| EV/EBITDA | 12,56 | 13,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,07% | 2,56% | |
| ROA | 7,65% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 28,98% | 28,93% | |
| Операц. маржа | 12,41% | 14,46% | |
| Чистая маржа | 7,62% | 1,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 5,01 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,13% | 1,61% | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 189,80% | |
| EPS | $9,19 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $30,28 | $56,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVY составляет 64,8 (нейтральная зона), у HRI — 65,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVY на 9,0%, HRI на 14,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVY — 34,6 (выраженный тренд), HRI — 21,3 (слабый тренд). AVY менее волатилен — бета 0,46 против 1,74 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,83 | 65,27 | |
| Stochastic %K | 64,72 | 93,64 | |
| CCI (20) | 73,18 | 93,73 | |
| MFI | 64,01 | 56,78 | |
| Williams %R | -35,28 | -6,36 | |
| MACD гистограмма | 0,83 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 6,19 | 23,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,62 | 21,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,98% | +3,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,70% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,98% | +14,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,53% | +23,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 83,58 | 39,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,74 | |
| ATR % | 2,73% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | 0,76 | |
| RS Rating | 37,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -10,33 | -7,88 | |
| BB ширина | 20,07 | 24,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HRI: +22,60% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, HRI — 1 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.10% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 1 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | -99.50% | |
| EPS (TTM) | $8,80 | $0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -135 млн $ |
Дивиденды
AVY и HRI — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2,13%, HRI — 1,61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AVY — +2,02%, HRI — +22,87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 41,71%, HRI — 189,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVY | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,13% | 1,61% | |
| Годовые дивиденды | $2,94 | $1,40 | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | 189,80% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,02% | 22,87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на июле (+4,04%), а HRI — на ноябре (+11,55%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для HRI — март (-7,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +12,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или HRI?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Herc Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или HRI?
Какая акция лучше по технике — AVY или HRI?
Что лучше купить — AVY или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией