Сравнение AVY vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -24.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVY показывает P/E 17.67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVY дешевле: 1.34 против 1.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как AVY показывает рентабельность 30.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, GPN — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | -24.06 | |
| P/B | 5.30 | 0.71 | |
| P/S | 1.34 | 1.90 | |
| PEG | 11.03 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | -3.07% | |
| ROA | 7.68% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 7.66% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | -34.82% | |
| EPS | $8.96 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $102.90 | |
Технический анализ
GPN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, AVY — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 41.0 (нейтральная зона), GPN — 55.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). По бете AVY стабильнее (0.64 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает AVY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 57.65 | |
| CCI (20) | -120.62 | 9.57 | |
| MFI | 29.51 | 42.64 | |
| Williams %R | -66.21 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -8.36 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.32 | |
| ATR % | 2.44% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.35 | |
| RS Rating | 27.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -21.91 | |
| BB ширина | 9.07 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVY — 2.37%, GPN — 1.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | -34.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — ноябре (+3.93%), для GPN — июле (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для GPN — сентябрь (-4.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или GPN?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVY или GPN?
Что лучше купить — AVY или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией