Сравнение AVY vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GPN (P/E -22,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVY показывает P/E 19,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVY дешевле: 1,50 против 2,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0,99 против 5,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 12,76 vs 12,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -4,14%, тогда как AVY показывает рентабельность 31,07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-9,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1,58, GPN — 0,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0,82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,83 | -22,70 | |
| P/B | 5,98 | 0,99 | |
| P/S | 1,50 | 2,16 | |
| PEG | 10,45 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 12,68 | 12,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,07% | -4,14% | |
| ROA | 7,65% | -1,50% | |
| Валовая маржа | 28,98% | 63,89% | |
| Операц. маржа | 12,41% | 11,85% | |
| Чистая маржа | 7,62% | -9,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,97 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | -26,34% | |
| EPS | $9,19 | -$3,68 | |
| Балансовая стоим. | $30,28 | $92,40 | |
Технический анализ
GPN набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AVY — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVY — 69,5 (нейтральная зона), GPN — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVY на 10,9%, GPN на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVY — 32,5 (выраженный тренд), GPN — 32,6 (выраженный тренд). По бете AVY стабильнее (0,48 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,46 | 63,96 | |
| Stochastic %K | 83,03 | 84,17 | |
| CCI (20) | 108,61 | 67,06 | |
| MFI | 77,95 | 60,10 | |
| Williams %R | -16,97 | -15,83 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | -0,20 | |
| Momentum (10) | 13,89 | 0,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,45 | 32,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,89% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,86% | +5,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,88% | +16,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,73% | +18,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 93,33 | 64,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,19 | |
| ATR % | 2,73% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,38 | |
| RS Rating | 39,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -9,28 | -2,33 | |
| BB ширина | 19,69 | 17,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVY — 8,86 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVY растёт быстрее по выручке: +1,10% год к году против -23,70% у GPN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.10% | -23.70% | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.40% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $8,80 | $5,84 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVY — 2,11%, GPN — 1,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVY | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | $2,94 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 41,71% | -26,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,02% | -3,37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVY — июле (+4,04%), для GPN — июле (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVY — март (-1,89%), для GPN — сентябрь (-4,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +12,03% против +7,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или GPN?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVY или GPN?
Что лучше купить — AVY или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией