Сравнение AVY vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 17.67. Премия к оценке AVY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEO впереди: 10.00% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 11.28 | |
| P/B | 5.30 | 2.06 | |
| P/S | 1.34 | 1.14 | |
| PEG | 11.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 18.50% | |
| ROA | 7.68% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 1.18% | |
| EPS | $8.96 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $11.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEO: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVY — 41.0, GEO — 70.9. AVY в зоне нейтральная зона, а GEO — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GEO торгуется выше SMA 50 (25.3%), тогда как AVY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEO выше SMA 200 (+29.9%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), GEO — 45.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVY — 0.64, GEO — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 70.89 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 96.15 | |
| CCI (20) | -120.62 | 89.17 | |
| MFI | 29.51 | 49.67 | |
| Williams %R | -66.21 | -3.85 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -8.36 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 45.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | +25.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | +29.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 76.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.25 | |
| ATR % | 2.44% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -0.14 | |
| RS Rating | 27.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -16.74 | |
| BB ширина | 9.07 | 37.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVY генерирует 8,86 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, GEO — 254,37 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
AVY выплачивает дивиденды с доходностью 2.37% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 1.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.93%), GEO — в ноябре (+18.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для GEO — февраль (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVY или GEO?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVY или GEO?
Какая акция лучше по технике — AVY или GEO?
Что лучше купить — AVY или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией