Сравнение AVT vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NIQ имеет отрицательный P/E (-13,78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 14,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0,17 vs 1,13 у NIQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 0,52 против 5,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVT оценён ниже: 8,16 vs 11,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NIQ работает в убыток — ROE -47,17%, тогда как AVT показывает рентабельность 7,19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIQ (-8,01%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NIQ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,12, тогда как AVT практически без долга (D/E 0,23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,74 | -13,78 | |
| P/B | 0,52 | 5,47 | |
| P/S | 0,17 | 1,13 | |
| PEG | 0,11 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 8,16 | 11,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,19% | -47,17% | |
| ROA | 3,51% | -5,20% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 51,90% | |
| Операц. маржа | 2,70% | 4,84% | |
| Чистая маржа | 1,15% | -8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 4,12 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,44% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | 0,00% | |
| EPS | $6,60 | -$1,19 | |
| Балансовая стоим. | $61,13 | $3,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 77/100 против 70/100 у NIQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 65,3 (нейтральная зона), у NIQ — 86,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVT на 9,4%, NIQ на 64,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVT — 17,3 (нет тренда), NIQ — 33,0 (выраженный тренд). NIQ менее волатилен — бета 0,56 против 1,38 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,26 | 86,92 | |
| Stochastic %K | 83,71 | 97,81 | |
| CCI (20) | 126,80 | 355,70 | |
| MFI | 66,54 | 89,92 | |
| Williams %R | -16,29 | -2,19 | |
| MACD гистограмма | 0,90 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 13,72 | 4,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,32 | 33,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | +25,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,92% | +38,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,44% | +64,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,85% | +36,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 126,78 | 178,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,56 | |
| ATR % | 3,94% | 5,01% | |
| Sharpe (1г) | 1,75 | 0,20 | |
| RS Rating | 90,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -2,69 | -10,11 | |
| BB ширина | 20,41 | 57,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 27,63 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVT: +24,50% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NIQ убыточен (чистая прибыль -353,30 млн $), тогда как AVT генерирует прибыль (334,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVT генерирует -354,50 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | -353,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,07 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1,44% годовых, тогда как NIQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | — | |
| Коэфф. выплат | 21,09% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4,32%), а NIQ — на ноябре (+30,35%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2,88%), для NIQ — май (-19,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — AVT или NIQ?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — AVT или NIQ?
Что лучше купить — AVT или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией