Сравнение AVT vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NIQ имеет отрицательный P/E (-7.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 32.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVT: 0.28 vs 0.59 у NIQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NIQ оценён ниже: 7.36 vs 12.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NIQ работает в убыток — ROE -59.79%, тогда как AVT показывает рентабельность 4.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIQ (-7.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NIQ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.17, тогда как AVT практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | -7.54 | |
| P/B | 1.40 | 2.76 | |
| P/S | 0.28 | 0.59 | |
| PEG | -1.16 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.71 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.33% | -59.79% | |
| ROA | 1.59% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 10.46% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 2.74% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 0.86% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | 0.00% | |
| EPS | $2.61 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $60.40 | $3.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVT сильнее: 75/100 против 22/100 у NIQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVT составляет 60.3 (нейтральная зона), у NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVT выше на 15.7%, NIQ — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVT выше SMA 200 (+43.7%), NIQ — ниже (-39.9%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). NIQ менее волатилен — бета 0.25 против 1.33 у AVT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 45.36 | 12.24 | |
| CCI (20) | 56.96 | -126.10 | |
| MFI | 53.58 | 22.44 | |
| Williams %R | -54.64 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.56% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.73% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +43.67% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 57.50 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 0.25 | |
| ATR % | 3.01% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.61 | — | |
| RS Rating | 84.00 | — | |
| 52w от хая | -4.64 | -58.56 | |
| BB ширина | 10.92 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVT — 22,20 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NIQ убыточен (чистая прибыль -353,30 млн $), тогда как AVT генерирует прибыль (240,22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVT генерирует 577,03 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,20 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 240,22 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.78 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 724,50 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 577,03 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как NIQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVT | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.35 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.97% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVT приходится на ноябре (+4.32%), а NIQ — на ноябре (+30.35%). Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2.88%), для NIQ — октябрь (-19.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — AVT или NIQ?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — AVT или NIQ?
Что лучше купить — AVT или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией