Сравнение AVT vs INGM

Тикер 1

Тикер 2

AVT30

13INGM

Avnet, Inc. (AVT) и Ingram Micro Holding Corporation (INGM) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGM с P/E 16.76 (у AVT — 32.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE INGM — 8.61%, у AVT — 4.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVT удерживает чистую маржу на уровне 0.86%, опережая INGM (0.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AVT составляет 1.63%, у INGM — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, INGM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AVT побеждает по числу метрик: 30 против 13 у INGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Avnet, Inc.

AVTNASDAQ

83,40 $-1,32 $ (-1,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Ingram Micro Holding Corporation

INGMNYSE

25,77 $+0,11 $ (+0,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVTINGM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INGM выглядит привлекательнее: 16.76 против 32.48. Премия к оценке AVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 0.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA INGM — 4.86, у AVT — 12.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INGM (8.61% vs 4.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVT — 0.86%, у INGM — 0.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVT — 0.64, у INGM — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVTINGM

Показатель	AVT	INGM
Мультипликаторы оценки
P/E	32.48	16.76
P/B	1.40	1.43
P/S	0.28	0.11
PEG	-1.16	0.63
EV/EBITDA	12.71	4.86
Рентабельность
ROE	4.33%	8.61%
ROA	1.59%	1.71%
Валовая маржа	10.46%	6.64%
Операц. маржа	2.74%	1.78%
Чистая маржа	0.86%	0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.30
Текущая ликв.	2.01	1.31
Быстрая ликв.	1.05	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.63%	1.26%
Коэфф. выплат	52.97%	22.37%
EPS	$2.61	$1.53
Балансовая стоим.	$60.40	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVT: скоринг 75/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVT — 60.3, INGM — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. AVT торгуется выше SMA 50 (15.7%), тогда как INGM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVT — 34.8 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVT — 1.33, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVTINGM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVT	INGM
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	42.01
Stochastic %K	45.36	14.55
CCI (20)	56.96	-79.23
MFI	53.58	41.61
Williams %R	-54.64	-85.45
MACD гистограмма	-0.53	-0.36
Momentum (10)	2.54	-1.10
Тренд
ADX	34.79	26.31
Цена vs EMA 9	-0.17%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+2.56%	-3.59%
Цена vs SMA 50	+15.73%	-1.46%
Цена vs SMA 200	+43.67%	+14.74%
Объём
CMF	0.12	-0.04
Volume Ratio	57.50	69.27
Волатильность и статистика
Beta	1.33	1.44
ATR %	3.01%	3.59%
Sharpe (1г)	1.61	0.76
RS Rating	84.00	66.00
52w от хая	-4.64	-17.88
BB ширина	10.92	26.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVT генерирует 22,20 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVT — 240,22 млн $, INGM — 327,88 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVT — 577,03 млн $, INGM — 785,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVT	INGM
Выручка	22,20 млрд $	52,56 млрд $
Чистая прибыль	240,22 млн $	327,88 млн $
EPS (TTM)	$2.78	$1.40
Операц. Cash Flow	724,50 млн $	916,13 млн $
Free Cash Flow	577,03 млн $	785,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVT платит 1.63%, INGM — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVT — 14 лет, INGM — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 52.97%, INGM — 22.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVT	INGM
Див. доходность	1.63%	1.26%
Годовые дивиденды	$0.35	$0.17
Коэфф. выплат	52.97%	22.37%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.32%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVT — сентябрь (-2.88%), INGM — декабрь (-8.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +9.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVT

+2.2

+0.1

-1.6

+3.8

+0.6

+2.2

+1.8

+1.3

-2.9

-2.2

+4.3

+0.5

INGM

+8.4

-5.2

-2.6

+13.4

+6.5

+9.1

-7.4

+0.7

+12.9

+1.1

-3.7

-8.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Ingram Micro Holding Corporation ниже (16.76 vs 32.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVT или INGM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVT — 4.33%, INGM — 8.61%. Преимущество у INGM.

Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVT — 1.63%, INGM — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?

Выручка AVT за TTM — 22,20 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. INGM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVT или INGM?

Чистая маржа AVT — 0.86%, INGM — 0.66%. AVT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVT или INGM?

Технический скоринг: AVT — 75/100, INGM — 34/100. AVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVT или INGM?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу AVT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией