Сравнение AVPT vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

AVPT8

29QLYS

AvePoint, Inc. (AVPT) и Qualys, Inc. (QLYS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации QLYS крупнее в 1.6× (3,55 млрд $ vs 2,17 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 47.36 у AVPT (разница составляет 62.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE QLYS — 37.15%, у AVPT — 10.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:8 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 10.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у AVPT — 10.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVPTQLYS

Показатель	AVPT	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	17.77
P/B	5.03	6.28
P/S	4.95	5.16
PEG	0.00	1.35
EV/EBITDA	32.10	12.87
Рентабельность
ROE	10.20%	37.15%
ROA	6.35%	18.40%
Валовая маржа	73.68%	83.22%
Операц. маржа	9.57%	33.99%
Чистая маржа	10.51%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.09
Текущая ликв.	2.16	1.43
Быстрая ликв.	2.16	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$5.66
Балансовая стоим.	$2.06	$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVPT и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	64.01
Stochastic %K	42.67	95.36
CCI (20)	11.36	154.73
MFI	63.95	42.92
Williams %R	-57.33	-4.64
MACD гистограмма	-0.01	1.38
Momentum (10)	0.09	5.88
Тренд
ADX	13.39	16.34
Цена vs EMA 9	+1.96%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+3.39%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-15.74%
Объём
CMF	-0.06	0.37
Volume Ratio	89.36	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.31
ATR %	4.83%	4.71%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.57
RS Rating	6.00	18.00
52w от хая	-48.12	-35.13
BB ширина	15.93	22.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVPT	QLYS
Выручка	419,50 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	35,12 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$5.49
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 47.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVPT — 10.20%, QLYS — 37.15%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка AVPT за TTM — 419,50 млн $, QLYS — 669,13 млн $. QLYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVPT или QLYS?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или QLYS?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:29 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией