Сравнение AVPT vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. AVPT прибылен, P/E составляет 47.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у ESTC — 7.39. EV/EBITDA AVPT — 32.10, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. AVPT генерирует прибыль с ROE 10.20%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVPT — 0.03, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVPT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | -69.13 | |
| P/B | 5.03 | 7.39 | |
| P/S | 4.95 | 3.41 | |
| PEG | 0.00 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | -9.44% | |
| ROA | 6.35% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 10.51% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $7.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVPT — 53.3, ESTC — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. AVPT и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.4% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESTC — 0.87, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 88.33 | |
| CCI (20) | 11.36 | 145.07 | |
| MFI | 63.95 | 52.24 | |
| Williams %R | -57.33 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.87 | |
| ATR % | 4.83% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.92 | |
| RS Rating | 6.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -42.46 | |
| BB ширина | 15.93 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, ESTC — 1,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVPT зарабатывает 35,12 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVPT — 81,57 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVPT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVPT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), ESTC — в июле (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVPT — март (-7.85%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — AVPT или ESTC?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — AVPT или ESTC?
Что лучше купить — AVPT или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией