Сравнение ATRO vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDG торгуется с P/E 37,56, тогда как ATRO — с P/E 45,81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3,81 vs 6,92 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 20,07 vs 34,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как ATRO показывает рентабельность 51,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21,28%, ATRO — 8,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 1,78, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,81 | 37,56 | |
| P/B | 21,94 | -5,90 | |
| P/S | 3,81 | 6,92 | |
| PEG | 0,01 | 3,98 | |
| EV/EBITDA | 34,78 | 20,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,97% | -21,02% | |
| ROA | 10,40% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 32,54% | 59,57% | |
| Операц. маржа | 13,66% | 46,19% | |
| Чистая маржа | 8,40% | 21,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | -2,74 | |
| Текущая ликв. | 2,97 | 3,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,63 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 7,27% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 248,57% | |
| EPS | $1,70 | $36,77 | |
| Балансовая стоим. | $4,26 | -$209,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 74/100 против 46/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 72,6 (зона перекупленности), у TDG — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 20,4%, TDG — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+32,8%), TDG — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 26,5 (выраженный тренд), TDG — 20,1 (слабый тренд). TDG менее волатилен — бета 0,69 против 1,69 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,56 | 50,83 | |
| Stochastic %K | 95,29 | 30,26 | |
| CCI (20) | 177,23 | 19,54 | |
| MFI | 78,26 | 58,22 | |
| Williams %R | -4,71 | -69,74 | |
| MACD гистограмма | 2,77 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 21,93 | 2,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,53 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,69% | +0,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,16% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,37% | -0,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,77% | -1,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 77,23 | 100,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,69 | |
| ATR % | 5,15% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,94 | -0,40 | |
| RS Rating | 96,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -6,85 | -14,09 | |
| BB ширина | 45,50 | 9,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TDG: +11,20% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,82 | $32,08 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7,27% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ATRO — +348,39%, TDG — +32,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,27% | |
| Годовые дивиденды | $4,71 | $90,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 248,57% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 348,39% | 32,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+10,09%), а TDG — на мае (+6,45%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6,12%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20,54% против +20,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATRO или TDG?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATRO или TDG?
Какая акция лучше по технике — ATRO или TDG?
Что лучше купить — ATRO или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией