Сравнение ATRO vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

ATRO20

24NOC

Astronics Corporation (ATRO) и Northrop Grumman Corporation (NOC) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NOC крупнее в 27.4× (78,34 млрд $ vs 2,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у ATRO — 71.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 26.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATRONOC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1.85 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA NOC — 12.46, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у ATRO — 26.60%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATRO — 2.34, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATRONOC

Показатель	ATRO	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	17.15
P/B	20.09	4.58
P/S	3.43	1.85
PEG	0.03	0.66
EV/EBITDA	31.25	12.46
Рентабельность
ROE	26.60%	28.05%
ROA	6.07%	9.15%
Валовая маржа	30.72%	20.52%
Операц. маржа	10.48%	11.08%
Чистая маржа	5.12%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	1.00
Текущая ликв.	2.97	1.15
Быстрая ликв.	1.63	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.67%
Коэфф. выплат	0.00%	28.93%
EPS	$1.19	$32.20
Балансовая стоим.	$4.23	$120.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOC — 0.08, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRONOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	30.88
Stochastic %K	92.35	32.12
CCI (20)	162.74	-54.02
MFI	70.53	25.94
Williams %R	-7.65	-67.88
MACD гистограмма	0.74	3.98
Momentum (10)	6.80	-7.43
Тренд
ADX	16.47	62.06
Цена vs EMA 9	+6.46%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-3.30%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-13.41%
Цена vs SMA 200	+44.27%	-10.53%
Объём
CMF	0.29	-0.12
Volume Ratio	138.80	96.90
Волатильность и статистика
Beta	1.77	0.08
ATR %	5.15%	2.35%
Sharpe (1г)	2.07	0.55
RS Rating	95.00	57.00
52w от хая	-1.48	-28.66
BB ширина	23.08	9.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	NOC
Выручка	862,13 млн $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$0.82	$29.14
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ATRO	NOC
Див. доходность	—	1.67%
Годовые дивиденды	$4.52	$4.78
Коэфф. выплат	—	28.93%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (17.15 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или NOC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, NOC — 28.05%. Преимущество у NOC.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Northrop Grumman Corporation?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, NOC — 41,95 млрд $. NOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или NOC?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или NOC?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, NOC — 27/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или NOC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу NOC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией