Сравнение ATRO vs HXL

Тикер 1

Тикер 2

ATRO22

21HXL

Astronics Corporation (ATRO) и Hexcel Corporation (HXL) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HXL крупнее в 2.2× (6,39 млрд $ vs 2,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HXL — P/E 55.34 vs 71.60 у ATRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ATRO — 26.60%, у HXL — 8.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HXL удерживает чистую маржу на уровне 6.09%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: HXL обеспечивает 0.82% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, HXL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ATROHXL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HXL оценён рынком дешевле: 55.34 против 71.60 у ATRO (разница составляет 22.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA HXL — 24.14, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HXL — 6.09%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.79 у HXL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ATROHXL

Показатель	ATRO	HXL
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	55.34
P/B	20.09	5.14
P/S	3.43	3.35
PEG	0.03	-84.67
EV/EBITDA	31.25	24.14
Рентабельность
ROE	26.60%	8.35%
ROA	6.07%	4.32%
Валовая маржа	30.72%	23.62%
Операц. маржа	10.48%	9.53%
Чистая маржа	5.12%	6.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.79
Текущая ликв.	2.97	2.45
Быстрая ликв.	1.63	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.82%
Коэфф. выплат	0.00%	45.71%
EPS	$1.19	$1.55
Балансовая стоим.	$4.23	$16.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, HXL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), HXL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HXL — 1.10, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROHXL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	HXL
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	40.85
Stochastic %K	92.35	6.76
CCI (20)	162.74	-169.53
MFI	70.53	18.65
Williams %R	-7.65	-93.24
MACD гистограмма	0.74	-1.11
Momentum (10)	6.80	-10.66
Тренд
ADX	16.47	19.23
Цена vs EMA 9	+6.46%	-4.55%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-4.90%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-0.35%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+12.50%
Объём
CMF	0.29	-0.10
Volume Ratio	138.80	153.29
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.10
ATR %	5.15%	3.82%
Sharpe (1г)	2.07	1.49
RS Rating	95.00	84.00
52w от хая	-1.48	-12.66
BB ширина	23.08	11.42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, HXL — 1,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, HXL — 109,40 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	HXL
Выручка	862,13 млн $	1,89 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	109,40 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$1.38
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	230,50 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	307,20 млн $

Дивиденды

HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, HXL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ATRO — +359.69%, HXL — +16.19%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

Показатель	ATRO	HXL
Див. доходность	—	0.82%
Годовые дивиденды	$4.52	$0.36
Коэфф. выплат	—	45.71%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	16.19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), HXL — в ноябре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Hexcel Corporation?

Мультипликатор P/E у Hexcel Corporation ниже (55.34 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или HXL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, HXL — 8.35%. Преимущество у ATRO.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Hexcel Corporation?

Hexcel Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Hexcel Corporation?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, HXL — 1,89 млрд $. HXL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или HXL?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, HXL — 6.09%. HXL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или HXL?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, HXL — 43/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или HXL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу ATRO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией