Сравнение ATR vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 62.41 у WAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATR составляет 14.33%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 9.98% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 62.41 | |
| P/B | 2.81 | 1.83 | |
| P/S | 1.90 | 5.90 | |
| PEG | 3.23 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 8.04% | |
| ROA | 7.58% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 72.45 | |
| CCI (20) | -138.10 | 33.61 | |
| MFI | 37.27 | 67.87 | |
| Williams %R | -78.09 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.15 | |
| ATR % | 3.13% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.06 | |
| RS Rating | 17.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -17.59 | |
| BB ширина | 12.21 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или WAT?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или WAT?
Какая акция лучше по технике — ATR или WAT?
Что лучше купить — ATR или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией